11일 미국 증권거래위원회에 따르면 코디악 가스 서비시스, Inc. (NYSE: KGS) (이하 '코디악' 또는 '회사')는 2026년 3월 11일 자회사인 코디악 가스 서비시스, LLC (이하 '발행자')가 2031년 만기 선순위 무담보 채권 7억 5천만 달러 규모의 사모 발행을 시작했다고 발표했다.
발행자는 이 자금의 순수익을 사용하여 발행자의 2029년 만기 7.25% 선순위 채권을 상환할 계획이다. 상환 가격은 7억 5천만 달러의 총 원금의 103.625%에 해당하며, 발생한 이자도 포함된다.
발행자는 ABL 시설을 통해 자금을 조달하여 Distributed Power Solutions, LLC의 100% 발행 및 유통 지분을 인수하는 데 사용할 예정이다. 이 보도자료는 2029년 채권의 상환 통지로 간주되지 않는다.
채권은 1933년 증권법 또는 주 및 기타 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 또는 면제 없이 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다. 이 채권은 '자격 있는 기관 투자자'로 합리적으로 믿어지는 개인이나 미국 외의 개인에게만 제공된다.
이 보도자료는 어떤 증권을 구매하거나 판매하겠다는 제안이 아니며, 등록 또는 자격이 없는 주 또는 관할권에서 이러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 경우에는 판매되지 않는다.
코디악은 미국 내에서 계약 압축 서비스 제공업체로서, 천연가스 및 석유의 안전하고 신뢰할 수 있는 생산 및 운송을 가능하게 하는 인프라의 중요한 연결 고리 역할을 한다. 본사는 텍사스주 우드랜즈에 위치하며, 코디악은 고용량 가스 집합 시스템, 처리 시설, 우물 가스 리프트 응용 프로그램 및 천연가스 전송 시스템에 계약 압축 및 관련 서비스를 제공한다.
코디악은 2025년 12월 31일 종료된 회계 연도에 대한 연례 보고서의 '재무 상태 및 운영 결과에 대한 경영진의 논의 및 분석' 섹션을 참조하여 이 보도자료를 작성했다. 코디악의 재무 상태는 2025년 12월 31일 기준으로 총 자산이 4,318,017천 달러, 총 부채가 3,110,621천 달러, 주주 지분이 1,207,396천 달러로 나타났다. 코디악은 2025년 동안 총 수익이 1,401,118천 달러, 운영 비용이 1,044,078천 달러로 보고했다.이로 인해 운영 수익은 357,040천 달러에 달했다.코디악은 2025년 동안 순이익이 69,564천 달러에 달했다고 밝혔다.
코디악은 이번 인수로 인해 예상되는 시너지 효과와 운영 효율성을 통해 추가적인 비용 절감 효과를 기대하고 있다.
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