6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 2일, 덴버, 콜로라도 - 리버티오일필드서비스(NYSE: LBRT)는 2031년 만기 전환사채(이하 '채권')를 5억 달러 규모로 발행할 계획을 발표했다.
이번 사채 발행은 시장 상황 및 기타 요인에 따라 달라질 수 있으며, 자격을 갖춘 기관 투자자에게 비공식적으로 제공될 예정이다.
리버티는 또한 초기 구매자에게 13일 이내에 추가로 5천만 달러 규모의 채권을 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다. 채권은 리버티의 일반 무담보, 선순위 의무로, 매년 3월 1일과 9월 1일에 이자를 지급하며, 2026년 9월 1일부터 시작된다.
채권은 2031년 3월 1일에 만기되며, 그 이전에 전환, 상환 또는 재매입되지 않는 한 만기일에 지급된다.
2030년 12월 1일 이전의 영업일에는 특정 조건을 충족해야만 전환할 수 있으며, 그 이후에는 만기일 전 영업일까지 언제든지 전환할 수 있다.
전환 시 리버티는 전환되는 채권의 총 원금에 대해 현금을 지급하고, 나머지 금액에 대해서는 리버티의 클래스 A 보통주 또는 현금과 보통주를 조합하여 지급할 예정이다. 리버티는 2029년 3월 1일 이후에 채권의 전부 또는 일부를 현금으로 상환할 수 있으며, 이 경우 클래스 A 보통주의 마지막 보고된 판매 가격이 전환 가격의 130% 이상인 경우에 해당한다.
만약 리버티가 '근본적 변화'를 겪게 되면, 채권 보유자는 리버티에 대해 현금으로 채권의 전부 또는 일부를 재매입할 것을 요구할 수 있다.
또한, 특정 기업 사건이 발생할 경우, 리버티는 전환 비율을 증가시킬 수 있다. 채권의 초기 전환 비율은 1,000달러당 28.9830주로, 이는 약 34.50달러의 전환 가격에 해당하며, 이는 2026년 2월 3일 뉴욕 증권거래소에서 보고된 클래스 A 보통주의 마지막 판매 가격인 26.04달러에 비해 약 32.5%의 프리미엄을 나타낸다.
리버티는 이번 채권 발행을 통해 약 678.1백만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 초기 구매자가 옵션을 행사할 경우 746백만 달러에 이를 것으로 보인다.
순수익은 Capped Call Transactions의 비용을 충당하고, 2025년 7월 24일 발효된 신용 계약의 부채를 상환하며, 나머지는 일반 기업 목적에 사용될 예정이다. 리버티는 채권 가격 책정과 관련하여 초기 구매자 또는 그 계열사와 Capped Call Transactions를 체결할 예정이다.
Capped Call Transactions는 전환 시 클래스 A 보통주에 대한 잠재적 희석을 줄이고, 전환된 채권의 원금 초과 현금 지급을 상쇄하는 데 기여할 것으로 예상된다.이 거래는 클래스 A 보통주 및 채권의 시장 가격에 영향을 미칠 수 있다.
채권 및 클래스 A 보통주에 대한 전환은 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록되지 않은 경우 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.
리버티는 2011년에 설립된 에너지 서비스 회사로, 북미에서 석유, 천연가스 및 향상된 지열 에너지 생산자에게 완공 서비스 및 기술을 제공하는 주요 업체 중 하나이다.리버티는 덴버, 콜로라도에 본사를 두고 있다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1694028/000199937126002794/0001999371-26-002794-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
