10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 6일, 사닷그룹은 특정 인증된 투자자들과 증권 구매 계약(Securities Purchase Agreement, SPA)을 체결했다.
이 계약에 따라 사닷그룹은 총 1,086,956.52달러의 원금에 해당하는 8% 무담보 원금 할인 채권(이하 '채권')을 발행하고 판매하기로 합의했다.
실제 자금 조달 금액은 1,000,000달러로, 8%의 원금 할인 효과를 반영한 금액이다.
이 채권은 1933년 증권법 제4(a)(2)조 및 규정 D의 506(b)조에 따라 등록 면제의 사적 배치로 발행됐다.자금 조달은 2026년 2월 9일에 완료됐다.
채권의 만기는 (i) 2026년 5월 30일, (ii) 원발행일로부터 4개월 후(2026년 5월 30일), 또는 (iii) 사닷그룹이 최소 5,000,000달러의 총 수익을 발생시키는 부채 또는 자본 조달을 완료하는 경우 중 먼저 도래하는 날짜로 설정되어 있다.채권은 정기 이자를 발생시키지 않으며, 8%의 원금 할인으로 발행된다.사닷그룹은 언제든지 채권의 원금 금액으로 조기 상환할 수 있는 옵션을 보유하고 있다.
추가 보상으로, 사닷그룹은 투자자들에게 300,000주의 보통주를 비례 배분하여 발행했다.SPA에는 일반적인 진술, 보증, 약속 및 종료 조건이 포함되어 있다.
채권에는 사닷그룹이 추가 부채를 발생시키지 않도록 제한하는 부정적 약속이 포함되어 있으며, 이는 허용된 예외를 제외하고는 주식 매입, 배당금 지급, 또는 필수 보유자의 동의 없이 관련 거래를 체결하는 것을 금지한다.
기본적인 사건으로는 미지급, 약속 위반, 파산 사건, 주요 부채에 대한 교차 기본 사건 등이 포함된다.
2026년 1월 29일, 사닷그룹은 RBW Capital Partners LLC 및 Dawson James Securities, Inc.와 자문 서비스 계약을 체결했다.이 계약에 따라 자문사는 사적 부채 거래와 관련된 자문 서비스를 제공했다.사닷그룹은 계약 체결 시 10,000달러의 일회성 자문 수수료를 지급했다.
이 계약에는 종료 후 4개월 동안 독점적인 배치 대행자 계약, 면책 조항 및 기타 표준 조건이 포함되어 있다.
이 계약, 채권 및 자문 서비스 계약의 전체 내용은 본 보고서의 부록으로 제출되었으며, 해당 내용은 본 보고서에 참조되어 있다.
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