19일 미국 증권거래위원회에 따르면 암젠이 2026년 2월 17일에 10억 달러 규모의 4.200% 만기 2031년 채권(이하 '2031 노트'), 17억 5천만 달러 규모의 4.850% 만기 2036년 채권(이하 '2036 노트'), 5억 달러 규모의 5.500% 만기 2046년 채권(이하 '2046 노트'), 7억 5천만 달러 규모의 5.650% 만기 2056년 채권(이하 '2056 노트')을 발행하고 판매했다.
이 채권들은 2014년 5월 22일에 체결된 신탁계약(이하 '신탁계약')에 따라 발행되었으며, 신탁은행은 뉴욕 멜론 신탁회사(N.A.)이다.
이 채권들은 2026년 2월 13일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 등록신청서(등록번호 333-293477)에 따라 등록되었다.
2031 노트는 연 4.200%의 이자를 지급하며, 2036 노트는 연 4.850%, 2046 노트는 연 5.500%, 2056 노트는 연 5.650%의 이자를 지급한다.
이자 지급은 매년 2월 19일과 8월 19일에 이루어지며, 첫 이자 지급일은 2026년 8월 19일이다.
2031 노트는 2031년 2월 19일에 만기되며, 2036 노트는 2036년 2월 19일, 2046 노트는 2046년 2월 19일, 2056 노트는 2056년 2월 19일에 만기된다.
또한, 채권 보유자는 통제권 변경 사건이 발생할 경우, 회사에 현금으로 채권을 매입할 것을 요구할 수 있으며, 매입 가격은 채권의 원금의 101%와 미지급 이자를 포함한다.
이 채권들은 신탁계약에 따라 모든 기존 및 미래의 선순위 무담보 채무와 동일한 지급 우선권을 가지며, 회사의 자회사 채무에 대해서는 실질적으로 후순위로 간주된다.
암젠은 2026년 2월 19일에 발행된 채권의 유효성을 보장하기 위해 법률 자문을 받았으며, 이 채권들은 회사의 모든 필요한 기업 행동에 따라 적법하게 승인되었다.
이 채권들은 미국 뉴욕주 법률에 따라 규율되며, 회사는 이 채권의 발행과 관련된 모든 조건과 조항을 준수했다.
현재 암젠의 재무상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 자금을 조달하여 향후 사업 확장 및 운영 자금으로 활용할 계획이다.
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