19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 19일, 퍼포먼스 푸드 그룹, Inc.는 10억 6천만 달러 규모의 5.625% 선순위 채권을 발행하고 판매했다.
이 채권은 2034년 3월 1일 만기되며, 발행자는 퍼포먼스 푸드 그룹 회사의 간접 완전 자회사인 퍼포먼스 푸드 그룹, Inc.이다.채권은 발행가로 발행되며 연 5.625%의 이자를 지급한다.이자는 반기마다 지급된다.
회사는 이 채권의 순발행 수익금과 회전 신용 시설에서 차입한 자금을 사용하여 2027년 만기 5.500% 선순위 채권을 상환하고 관련 수수료 및 비용을 지불할 예정이다.
이 채권은 부모 회사인 PFGC, Inc.와 기존 및 미래의 주요 완전 자회사에 의해 무조건적으로 보증된다.
만약 통제 변경 사건이 발생하거나 발행자가 특정 자산을 판매하고 그 수익금을 적절히 사용하지 않을 경우, 채권 보유자는 발행자에게 각 보유자의 채권을 101% 또는 100%의 가격으로 재매입하라는 제안을 요구할 수 있다.
발행자는 2029년 3월 1일 이전에 채권을 전부 또는 일부를 100%의 가격으로 상환할 수 있으며, 이후에는 102.813%, 101.406%, 100.000%의 가격으로 상환할 수 있다.
또한, 발행자는 2029년 3월 1일 이전에 최대 40%의 채권을 105.625%의 가격으로 상환할 수 있다.
이 채권은 부모 회사와 그 제한된 자회사가 추가적인 부채를 발생시키거나 배당금을 지급하는 것을 제한하는 조항을 포함하고 있다.
이 채권은 미국 내에서 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 해외에서는 비미국인에게 제공된다.이 채권의 전체 내용은 첨부된 계약서에 명시되어 있다.
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