27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 26일, 마타도어 리소시스(증권 코드: MTDR)는 2034년 만기 6.000% 선순위 무담보 채권(이하 '신규 채권') 7억 5천만 달러 규모의 사모 발행 가격을 액면가의 100%로 결정했다.
이번 발행은 2026년 3월 5일에 마무리될 예정이며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다. 마타도어는 이번 발행으로 얻은 순수익을 다음과 같은 용도로 사용할 계획이다.
첫째, 2028년 만기 6.875% 선순위 채권(이하 '2028 채권')의 5억 달러 규모의 잔여 원금을 현금 입찰을 통해 매입하고 관련 프리미엄, 수수료 및 비용을 지급할 예정이다.둘째, 마타도어의 신용 시설에 대한 차입금을 상환할 예정이다.
만약 입찰 완료 후에도 2028 채권이 남아있다면, 마타도어는 2028 채권을 관리하는 약관에 따라 남은 채권을 만족시키고 해제할 계획이다.
이번 입찰은 2026년 2월 26일자로 발행된 구매 제안서 및 관련 보증 통지서의 조건에 따라 진행된다. 신규 채권 및 관련 보증은 1933년 증권법(이하 '증권법') 및 기타 주 또는 관할권의 적용 가능한 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 또는 해당 법률의 면제가 없는 한 미국 내에서 제공, 양도 또는 판매될 수 없다.
신규 채권은 초기 구매자가 '자격 있는 기관 투자자'로 합리적으로 믿는 개인에게 144A 규정에 따라 재판매될 수 있으며, 미국 외의 비미국인에게는 증권법의 Regulation S에 따라 재판매될 수 있다.
이 보도 자료는 증권법의 135c 규정에 따라 발행되며, 2028 채권 관리 약관에 따른 상환 또는 해제 통지로 간주되지 않으며, 신규 채권을 포함한 어떤 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청이 아니다.
또한, 이러한 증권의 판매는 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 부여되기 전에는 불법으로 간주될 수 있다. 마타도어 리소시스는 미국 내 석유 및 천연가스 자원의 탐사, 개발, 생산 및 인수에 종사하는 독립 에너지 회사로, 석유 및 천연가스 셰일 및 기타 비전통적인 플레이에 중점을 두고 있다.
현재 운영은 주로 뉴멕시코 남동부와 텍사스 서부의 델라웨어 분지 내 울프캠프 및 본 스프링 플레이의 석유 및 액체가 풍부한 부분에 집중되고 있다.또한, 마타도어는 하인즈빌 셰일 및 카튼 밸리 플레이에서도 운영을 하고 있다.
마타도어는 탐사, 개발 및 생산 작업을 지원하고 흐름 보장을 제공하기 위해 중간 단계 운영을 수행하며, 천연가스 처리, 석유 운송 서비스, 천연가스 및 생산된 물 수집 서비스 및 생산된 물 폐기 서비스 등을 제3자에게 제공하고 있다.
마타도어는 이 보도 자료 날짜 이후 발생하는 사건이나 상황을 반영하기 위해 이러한 미래 예측 진술을 업데이트할 의무가 없다. 독자는 이러한 미래 예측 진술에 과도한 신뢰를 두지 말아야 하며, 모든 미래 예측 진술은 이 주의 경고 성명에 의해 전적으로 제한된다.
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