3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 3일, 블랙스톤 시큐어드 렌딩 펀드(이하 '회사')와 U.S. 뱅크 트러스트 컴퍼니, 내셔널 어소시에이션(이하 '신탁회사')은 2029년 만기 4억 달러 규모의 5.250% 노트(이하 '노트') 발행과 관련하여 제10차 보충 계약(이하 '계약')을 체결했다.
노트는 2029년 9월 4일 만기되며, 회사의 선택에 따라 언제든지 전부 또는 일부가 상환될 수 있다.
노트는 연 5.250%의 이자를 지급하며, 이자는 매년 3월 4일과 9월 4일에 지급된다.
노트는 회사의 일반 무담보 채무로, 기존 및 미래의 모든 채무보다 우선하여 지급받을 권리를 가진다.
계약에는 회사가 1940년 투자회사법 제18(a)(1)(A) 조항의 자산 커버리지 요건을 준수해야 한다는 조항이 포함되어 있다.
또한, '지배권 변경 매입 사건'이 발생할 경우, 회사는 노트를 100%의 원금과 미지급 이자를 포함하여 매입할 제안을 해야 한다.
노트는 2026년 3월 3일에 발행되며, 등록신청서(Form N-2)와 관련된 모든 문서가 SEC에 제출되었다.
계약의 세부 사항은 계약서 및 관련 문서에 명시되어 있으며, 이 계약은 회사와 신탁회사 간의 유효하고 법적 구속력이 있는 의무를 구성한다.
회사는 5.250% 노트의 발행을 위해 4억 달러의 총 원금을 승인하였으며, 이 노트는 2029년 9월 4일에 만기된다.이자는 2026년 3월 3일부터 발생하며, 매년 3월 4일과 9월 4일에 지급된다.노트는 글로벌 형태로 발행되며, 미국의 법정 통화로 지급된다.노트의 상환 가격은 만기일 이전에 회사의 선택에 따라 결정된다.
회사는 SEC에 제출된 등록신청서와 관련하여 법률 자문을 받았으며, 이 자문은 회사의 법적 의무와 관련된 사항을 포함한다.
이 자문은 회사가 발행하는 노트의 유효성과 법적 구속력을 보장하는 데 필요한 모든 문서와 절차가 완료되었음을 확인한다.
회사는 2026년 3월 3일에 발행된 노트의 유효성을 보장하기 위해 모든 법적 요건을 준수할 것임을 약속한다.
이 계약은 뉴욕주 법률에 따라 해석되며, 계약의 모든 조항은 회사와 신탁회사 간의 유효한 계약으로 간주된다.
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