3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 3일, 울트라 클린 홀딩스가 2031년 만기 0.00% 전환 우선채권(이하 '전환사채')을 발행했다.
총 발행액은 6억 달러이며, 이 전환사채는 미국 은행 신탁 회사와의 계약에 따라 발행됐다.
울트라 클린 홀딩스는 초기 구매자에게 7천 5백만 달러의 추가 전환사채를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.
이 전환사채는 울트라 클린 홀딩스의 기존 및 미래의 선순위 무담보 채무와 동일한 지급 권리를 가지며, 기존 및 미래의 담보 채무에 대해 실질적으로 후순위로 설정된다.전환사채는 정기 이자를 지급하지 않으며, 2031년 3월 15일에 만기가 도래한다.
2030년 12월 16일 이전에는 특정 사건 발생 시에만 전환할 수 있으며, 이후에는 만기일 전 영업일 종료 시까지 언제든지 전환할 수 있다.
전환 시, 울트라 클린 홀딩스는 현금 또는 현금과 자사 보통주를 조합하여 지급할 수 있는 권리를 가진다.
초기 전환 비율은 1,000달러당 11.8001주로, 이는 주당 약 84.75달러에 해당한다.전환 비율은 특정 사건 발생 시 조정될 수 있다.
또한, 2029년 3월 20일 이후에는 울트라 클린 홀딩스가 전환사채를 전액 또는 일부를 조기 상환할 수 있는 권리를 가진다.
이와 함께, 울트라 클린 홀딩스는 2026년 2월 26일에 콜 옵션 거래를 체결했으며, 이 거래는 전환사채의 발행과 관련이 있다.
이 거래의 조건은 ISDA 마스터 계약에 따라 규정되며, 거래의 세부 사항은 거래일에 따라 달라질 수 있다.
거래의 세부 조건으로는 옵션 스타일이 유럽식이며, 행사가격은 84.7450달러, 상한가는 104.0725달러로 설정됐다.이 거래는 울트라 클린 홀딩스의 보통주에 대한 콜 옵션 거래로 간주된다.거래의 모든 조건은 울트라 클린 홀딩스와 딜러 간의 합의에 따라 결정된다.
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