3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 3일, 퍼스트 시티즌스 뱅크셰어스 예탁주(비누적)(이하 '회사')는 2032년 만기 4.869% 고정-변동 금리 선순위 채권(이하 '채권')을 총 5억 달러 규모로 발행하고 판매했다.
이번 채권 발행은 2024년 8월 14일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 자동 유효 선반 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-281553)에 따라 이루어졌다.
채권은 2026년 2월 25일자의 예비 투자설명서 보충자료와 2026년 2월 26일에 SEC에 제출된 보충자료에 따라 판매됐다.
채권은 2026년 2월 25일자로 체결된 인수계약에 따라 J.P. 모건 증권 LLC, BofA 증권, LLC, 웰스 파고 증권 LLC가 대표로 참여한 여러 인수인들에 의해 발행됐다.
채권은 2025년 3월 12일자로 체결된 선순위 채무 증권 약정(이하 '기본 약정')에 따라 발행되며, 2026년 3월 3일자로 체결된 제2 보충 약정에 의해 보완된다.
채권의 이자율은 발행일로부터 2031년 3월 3일까지 고정금리 4.869%로 설정되며, 이후부터 만기일까지는 변동금리로 전환된다.변동금리는 기준금리에 148.7bp를 더한 금리로 결정된다.채권의 만기일은 2032년 3월 3일이다.채권의 발행으로 인해 회사는 일반 기업 목적을 위해 자금을 사용할 예정이다.
이번 채권 발행은 회사의 재무상태를 강화하고, 자본 구조를 개선하는 데 기여할 것으로 기대된다.
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