4일 미국 증권거래위원회에 따르면 어플라이드 디지털(나스닥: APLD)은 2026년 3월 4일 자회사 APLD ComputeCo 2 LLC가 2031년 만기 6.750% 선순위 담보 채권(이하 '채권') 21억 5천만 달러 규모의 발행 가격을 98%로 책정했다고 발표했다.
이번 발행은 자격이 있는 기관 투자자에게만 판매되며, 미국 외 비거주자에게는 증권법 제144A 및 규정 S에 따라 진행된다. 발행은 2026년 3월 10일경에 마감될 예정이다.
APLD Compute 2는 이번 발행으로 조달한 순자금을 사용하여 노스다코타주 하우드에 위치한 AI 공장 캠퍼스인 폴라리스 포지 2에서 200메가와트의 IT 부하 개발 및 건설을 지원하고, 채권 관리 조항에 따라 '프로젝트 계좌'에 자금을 배정하며, 관련 수수료 및 비용을 지불할 계획이다.
채권은 APLD Compute 2의 기존 및 미래의 직접 및 간접 자회사에 의해 전적으로 보증되며, 보증인에는 APLD FAR-01 HoldCo LLC, APLD FAR-02 HoldCo LLC, APLD FAR-01 LLC, APLD FAR-02 LLC, APLD FAR-01 LandCo LLC, APLD FAR-02 LandCo LLC가 포함된다. 채권과 관련된 보증은 APLD Compute 2와 보증인의 거의 모든 자산에 대해 우선 담보권을 설정한다.
어플라이드 디지털은 폴라리스 포지 2 프로젝트의 적시 완료를 보장하기 위해 필요한 자금을 지원할 예정이다. 채권은 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록이나 면제 없이 미국 내에서 판매될 수 없다. 이 보도자료는 채권 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 법적으로 금지된 주 또는 관할권에서의 판매도 포함되지 않는다.
어플라이드 디지털은 2025년 아메리카스 최고의 데이터 센터로 선정된 기업으로, 인공지능, 네트워킹 및 블록체인 작업을 위한 고성능 데이터 센터 및 콜로케이션 서비스를 설계, 구축 및 운영한다.
어플라이드 디지털의 재무 상태는 현재 안정적이며, 향후 프로젝트와 관련된 자금 조달이 원활하게 이루어질 것으로 예상된다.
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