4일 미국 증권거래위원회에 따르면 제네시스 에너지, L.P.와 제네시스 에너지 파이낸스 코퍼레이션은 2026년 3월 4일, 총 7억 5천만 달러 규모의 6.750% 선순위 채권을 발행하기 위한 등록을 완료했다.이 채권은 2034년 만기이며, 제네시스 에너지의 자회사들이 보증을 제공한다.
이 채권은 2015년 5월 21일에 체결된 기본 계약 및 2026년 3월 4일에 체결된 제24차 보충 계약에 따라 발행된다.
제네시스 에너지는 이 자금을 사용하여 2028년 만기 7.75% 선순위 채권을 매입하거나 상환하고, 일반 파트너십 목적을 위해 사용될 예정이다.
이 채권의 이자는 매년 3월 15일과 9월 15일에 지급되며, 2026년 9월 15일부터 이자가 발생한다.이 채권은 2034년 5월 15일에 만기된다.
이 채권의 조건은 2026년 2월 18일에 SEC에 제출된 증권 설명서 보충서에 자세히 설명되어 있다.
또한, 제네시스 에너지는 2026년 3월 4일에 발행된 보충 계약에 따라 자회사의 보증을 포함하여 채권의 유효성을 보장한다.
이 보증은 제네시스 에너지의 자회사들이 제공하며, 이들은 모두 델라웨어주에 등록된 법인이다.
이 채권의 발행은 BofA 증권이 주관하며, 이들은 제네시스 에너지의 자금 조달을 지원한다.
현재 제네시스 에너지는 안정적인 재무 상태를 유지하고 있으며, 이번 채권 발행을 통해 자본 구조를 더욱 강화할 계획이다.
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