5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 5일, 텍사스 달라스 -- 마타도어 리소시스(뉴욕증권거래소: MTDR)가 2028년 만기 6.875% 선순위 채권(이하 '채권')의 현금 입찰(이하 '입찰') 종료 및 결과를 발표했다.
이번 입찰은 5억 달러의 총 발행액을 대상으로 하며, 2026년 3월 4일 오후 5시(뉴욕 시간)에 종료됐다.
입찰 종료 시점까지 총 4억 1,970만 5천 달러, 즉 약 84%의 채권이 유효하게 입찰되었으며, 이는 보장된 인도 절차에 따라 남아 있는 453만 달러의 채권을 제외한 금액이다.
마타도어 리소시스는 입찰 종료 전에 유효하게 입찰된 모든 채권을 구매하기로 결정했으며, 해당 채권에 대한 대가는 2026년 3월 5일(이하 '정산일')에 지급될 예정이다.
또한, 보장된 인도 절차에 따라 남아 있는 모든 채권도 구매할 예정이며, 이들에 대한 대가는 2026년 3월 9일에 지급될 예정이다.
채권에 대한 대가는 유효하게 입찰된 각 1,000달러의 채권에 대해 1,019.75달러가 지급되며, 정산일 이전까지 발생한 이자도 포함된다.정산일에 입찰이 수락된 모든 채권은 마타도어 리소시스에 의해 취소되고 소각될 예정이다.
마타도어 리소시스는 채권의 약관에 따라 2026년 4월 15일에 만기되는 모든 채권을 상환할 선택권을 행사할 계획이다.
이번 입찰은 2026년 2월 26일에 발행된 구매 제안서(이하 '구매 제안서') 및 관련 보장된 인도 통지서(이하 '보장된 인도 통지서')의 조건에 따라 진행됐다.
구매 제안서 및 보장된 인도 통지서의 사본은 정보 대리인인 글로벌 본드홀더 서비스 코퍼레이션에 요청할 수 있다.
BofA 증권이 이번 입찰의 딜러 매니저로 활동하고 있으며, 입찰에 대한 질문은 딜러 매니저에게 문의하면 된다.
이 보도 자료는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 채권에 대한 상환 통지 또는 채권의 약관에 따른 의무 이행을 구성하지 않으며, 어떠한 증권의 매각 제안이나 매입 제안의 요청도 아니다.
또한, 이 보도 자료는 그러한 매각 제안이나 매입 제안이 불법인 관할권에서의 제안, 요청 또는 매각을 구성하지 않는다.
마타도어 리소시스는 미국 내 석유 및 천연가스 자원의 탐사, 개발, 생산 및 인수에 종사하는 독립 에너지 회사로, 주로 델라웨어 분지의 울프캠프 및 본 스프링 유전에서의 석유 및 액체 자원에 중점을 두고 있다.
또한, 마타도어 리소시스는 탐사, 개발 및 생산 작업을 지원하기 위한 중간 운영을 수행하며, 천연가스 처리, 석유 운송 서비스, 석유 및 천연가스 집합 서비스 및 생산된 물 처리 서비스를 제3자에게 제공한다.
마타도어는 이 보도 자료 날짜 이후 발생하는 사건이나 상황을 반영하기 위해 이러한 미래 예측 진술을 업데이트할 의무가 없다.모든 미래 예측 진술은 이 주의 사항에 의해 전적으로 제한된다.
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