9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 9일, 캐시터 프리시전이 특정 인증 투자자들과 유상증자 계약을 체결했다.
이번 계약에 따라 캐시터 프리시전은 총 1,853주에 해당하는 C-1 전환 우선주를 발행하고 판매할 예정이다.각 주의 액면가는 0.0001달러이며, 명시된 가치는 1,000달러로 설정되어 있다.
이 우선주는 최대 1,295,805주의 보통주로 전환될 수 있으며, 초기 전환 가격은 1.43달러로 책정되었다.
그러나 유효일 이후 전환 가격은 낮은 가격으로 조정될 예정이다. 조정 기준은 (i) 유효일 직전 거래일의 전환 가격, (ii) 캐시터 프리시전의 보통주 공식 종가의 80% 또는 5일간의 거래량 가중 평균 가격의 80%이다. 또한, C-1 전환 우선주는 주식 배당, 주식 분할, 재분류, 주식 결합 등과 같은 일반적인 조정에 따라 조정될 수 있다.
C-1 우선주는 주주 승인 날짜에 주주 승인에 대한 승인을 받은 후 보통주로 전환될 수 있다.
이번 계약에 따라 구매자들은 (i) 1,853주의 C-2 전환 우선주를 1,853,000달러에 구매하고, (ii) 1,853주의 C-3 전환 우선주를 1,853,000달러에 구매하기로 합의했다.
C-2 및 C-3 우선주는 보통주로 전환될 수 있으며, 각 우선주의 마감은 일반적인 마감 조건의 충족을 조건으로 한다.
C-1 우선주의 첫 번째 마감은 2026년 3월 10일로 예상되며, 첫 번째 마감에서의 총 수익은 1,853,000달러로 예상된다.
캐시터 프리시전은 이 자금을 일반 기업 목적 및 운영 자본, 기존 카테터 사업 재구성, 유산 부채 해결 및 자본 구조 단순화를 위해 사용할 계획이다.
또한, 캐시터 프리시전은 다우슨 제임스 증권사와의 계약에 따라 독점적인 배치 에이전트로서의 역할을 수행하게 된다.
캐시터 프리시전은 3,850,000달러 이상의 자금 조달에 대해 7.7%의 현금 수수료를 지급할 예정이다.
이번 유상증자 계약은 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제되며, 각 구매자는 인증 투자자로서 해당 증권을 투자 목적으로만 취득한다.
마지막으로, 캐시터 프리시전은 2026년 3월 6일, C-1 전환 우선주에 대한 권리 및 제한 사항을 수정하는 수정 증명서를 제출했다.
이 수정 증명서는 C-1 전환 우선주의 발행 주식 수를 1,783.33주에서 3,636.33주로 증가시키는 내용을 포함하고 있다.
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