12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 12일, 오릴리 오토모티브(이하 '회사')는 2036년 만기 5.100% 선순위 채권(이하 '채권')을 총 8억 5천만 달러 규모로 발행했다.
이 채권은 2019년 5월 20일에 체결된 기본 계약서(이하 '기본 계약서')에 따라 발행되며, 2026년 3월 12일에 체결된 제7차 보충 계약서(이하 '보충 계약서')에 의해 보완된다.채권의 만기는 2036년 3월 12일이며, 연 5.100%의 이자율이 적용된다.
이자는 매년 3월 12일과 9월 12일에 지급되며, 첫 지급일은 2026년 9월 12일이다.
채권은 회사의 일반 무담보 선순위 의무로, 기존 및 미래의 모든 무담보 및 비하위 채무와 동일한 지급 권리를 가진다.채권은 회사의 미래 담보 채무에 대해 실질적으로 하위적이다.
채권은 처음에 회사의 자회사가 보증하지 않지만, 향후 자회사가 회사의 신용 시설 또는 특정 기타 채무를 보증할 경우, 해당 자회사는 채권을 무담보 선순위로 보증해야 한다.
2035년 12월 12일 이전에 회사는 채권을 전부 또는 일부를 선택적으로 상환할 수 있으며, 상환 가격은 채권의 원금의 100%에 해당하는 금액으로, 상환일 이전에 발생한 이자도 포함된다.
또한, 채권의 소유자는 통제 변경 사건 발생 시 회사에 채권의 전부 또는 일부를 현금으로 매입할 것을 요구할 수 있다.
계약서에는 회사와 자회사의 자산에 대한 특정 담보를 제한하는 조항이 포함되어 있으며, 기본 계약서와 보충 계약서에 명시된 대로 여러 가지 기본적인 사건의 기본 조항도 포함되어 있다.
이 채권의 발행은 1933년 증권법에 따라 등록되었으며, 회사의 선반 등록 명세서에 따라 이루어졌다.
이 채권의 발행과 관련된 모든 문서와 계약서는 법적 효력을 갖추고 있으며, 회사의 이사회에서 승인된 바 있다.이 채권의 발행은 회사의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보인다.
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