12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 12일, 글로벌 페이먼츠가 2028년 만기 4.550% 고정 수익 증권과 2033년 만기 5.400% 고정 수익 증권을 각각 5억 달러씩 발행하는 공모를 완료했다.
이번 발행은 2019년 8월 14일 체결된 기본 계약에 따라 이루어졌으며, 2026년 3월 12일 자 보충 계약 제8호에 의해 보완됐다.
이 계약은 글로벌 페이먼츠와 U.S. Bank Trust Company 간의 계약으로, 신탁업무를 수행하는 신탁회사와의 관계를 규명하고 있다.
글로벌 페이먼츠는 이번 공모를 통해 조달한 자금을 2026년 4월 만기인 4.800% 채권을 전액 상환하고, 2030년 5월 만기인 5년 만기 회전 신용 시설의 일부 차입금을 상환할 계획이다.
2028년 만기 고정 수익 증권은 연 4.550%의 이자를 지급하며, 2033년 만기 고정 수익 증권은 연 5.400%의 이자를 지급한다.
이자 지급은 매년 3월 15일과 9월 15일에 이루어지며, 첫 지급은 2026년 9월 15일에 이루어진다.
2028년 만기 고정 수익 증권은 2028년 3월 15일에 만기되며, 2033년 만기 고정 수익 증권은 2033년 3월 15일에 만기된다.
두 증권 모두 글로벌 페이먼츠의 무담보 및 비하위 채무로, 모든 무담보 및 비하위 채무와 동일한 지급 우선권을 가진다.
또한, 2033년 만기 고정 수익 증권에 대해서는 2033년 1월 15일 이전에 언제든지 전액 또는 일부를 조기 상환할 수 있는 옵션이 있다.
만약 소유권 변경이 발생할 경우, 소유자는 글로벌 페이먼츠에 모든 또는 일부 채권을 101%의 가격으로 매입할 것을 요구할 수 있다.
이번 발행은 2025년 11월 5일에 제출된 등록신청서에 따라 이루어졌으며, 해당 등록신청서는 자동으로 효력을 발생했다.
글로벌 페이먼츠는 이번 발행을 통해 자본 구조를 개선하고, 재무 유동성을 확보할 수 있을 것으로 기대하고 있다.
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