- 에이티넘 오퍼튜니티 투자조합 전량 인수... 전환가 3000원 책정
자금조달의 목적은 전액 운영자금으로 인건비 및 기타 운영자금에 사용될 예정이다. 사채의 표면이자율은 0.0%이며 만기이자율은 3.0%로 책정되었으며 만기일은 2029년 4월 16일이다.
전환가액은 주당 3,000원이다. 현재 이오플로우의 주식은 매매거래가 정지된 상태로 외부평가기관인 이촌회계법인의 평가 결과인 2,763원에 8.58%를 할증하여 산정되었다고 회사 측은 설명했다.
전환에 따라 발행될 주식은 이오플로우 보통주 100만주이며 이는 주식총수 대비 2.40%에 해당하는 규모다. 전환청구기간은 2027년 4월 17일부터 2029년 3월 16일까지로 정해졌다.
이번 사채의 발행 대상자는 에이티넘 오퍼튜니티 신기술사업투자조합 제4호다. 청약일과 납입일은 모두 2026년 4월 17일이며 자금 납입은 현금으로 이루어질 예정인 것으로 확인되었다.
사채권자는 발행일로부터 18개월이 경과하는 2027년 10월 17일부터 매 3개월마다 조기상환청구권인 풋옵션을 행사할 수 있다. 1차 조기상환 시 적용되는 상환율은 104.6069% 수준이다.
시가 하락에 따른 전환가액 조정인 리픽싱 최저 한도는 발행 당시 전환가액의 70%인 2,100원이다. 회사는 사모 발행 방식에 따라 이번 건에 대한 증권신고서 제출 의무를 면제받았다고 밝혔다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
