31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 31일, 팀셰어스 주식회사(이하 '팀셰어스')는 라이브 오크 애퀴지션 5 유닛(이하 '라이브 오크')와의 사업 결합을 위한 투자자 데이(이하 '투자자 데이')를 개최했다.
이번 투자자 데이와 관련하여 팀셰어스는 투자자 프레젠테이션(이하 '프레젠테이션')을 제공했다.프레젠테이션의 사본은 본 문서의 부록 99.1로 제공되며, 여기서 참조된다.
팀셰어스와 라이브 오크는 사업 결합과 관련하여 미국 증권거래위원회(SEC)에 등록신청서를 제출할 계획이다.
이 등록신청서에는 라이브 오크 주주를 위한 위임장 및 사업 결합과 관련하여 발행될 라이브 오크의 증권에 대한 설명서가 포함될 예정이다.
등록신청서가 SEC에 의해 효력이 발생한 후, 최종 위임장/설명서 및 기타 관련 문서가 라이브 오크의 주주에게 발송될 예정이다.
주주들은 이러한 자료를 통해 사업 결합 및 관련 사항에 대한 중요한 정보를 확인할 수 있다.
팀셰어스와 라이브 오크의 이사, 임원 및 기타 경영진은 SEC 규정에 따라 라이브 오크 주주들의 위임장을 요청하는 과정에 참여할 수 있다.
투자자와 증권 보유자는 라이브 오크의 SEC 제출 문서에서 이사 및 임원의 이름, 소속 및 이해관계에 대한 보다 자세한 정보를 얻을 수 있다.
프레젠테이션에서는 팀셰어스가 중소기업(SME)을 인수하는 기술 기반의 기업으로, 2025년에는 92개의 기업을 인수했으며, 이들 기업의 총 시장 규모는 수백만 달러에 달한다고 밝혔다.
팀셰어스는 인수 후 직원들이 회사 주식을 받을 수 있도록 지원하는 플랫폼을 운영하고 있다.
팀셰어스의 경영진은 2027년까지 조정된 EBITDA가 1억 달러를 초과할 것으로 예상하며, 이는 2025년 대비 129%의 연평균 성장률(CAGR)을 나타낸다.
또한, 팀셰어스는 2026년과 2027년에 각각 40억 달러와 45억 달러의 인수 목표를 설정하고 있으며, 이를 통해 지속 가능한 성장을 도모할 계획이다.
팀셰어스는 사업 결합을 통해 자본을 조달하고, 이를 통해 인수 및 운영 자본을 확보할 예정이다.
그러나 팀셰어스는 자본 조달이 원활하지 않을 경우, 사업 전략을 실행하는 데 어려움을 겪을 수 있다고 경고했다.
현재 팀셰어스는 2025년 기준으로 1억 9천만 달러의 조정된 EBITDA를 기록했으며, 2026년에는 6천만 달러, 2027년에는 1억 달러로 증가할 것으로 예상하고 있다.팀셰어스는 이러한 성장을 통해 장기적인 주주 가치를 창출할 계획이다.
결론적으로, 팀셰어스는 라이브 오크와의 사업 결합을 통해 중소기업 인수 시장에서의 입지를 강화하고, 지속 가능한 성장을 도모할 수 있는 기회를 마련하고 있다.
그러나 자본 조달 및 인수 전략의 성공 여부는 향후 팀셰어스의 재무 상태에 큰 영향을 미칠 것으로 보인다.
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