- 타법인 증권 취득자금 확보 목적...전환가액 5151원
조달된 자금 100억원은 전액 타법인 증권 취득자금으로 사용될 계획이다. 회사 측은 현재 증권 발행회사 등 구체적인 사용 용도는 미확정 상태이며 향후 확정되는 즉시 공시를 통해 안내할 예정이라고 설명했다.
사채의 표면이자율은 0.0%이며 만기이자율은 1.0%로 설정됐다. 사채 만기일은 2029년 4월 10일까지다. 별도의 이자지급기일은 없으며 만기까지 보유한 사채 원금은 만기일에 전자등록금액의 103.0301%를 일시 상환한다.
주당 전환가액은 5,151원이다. 전환에 따라 발행될 주식은 화인써키트 기명식 보통주 194만 1370주 규모다. 이는 현재 발행주식 총수 대비 14.09%에 해당하는 비중으로 전환청구기간은 2027년 4월 10일부터 2029년 3월 10일까지다.
사채권자는 발행일로부터 24개월이 되는 2028년 4월 10일부터 매 3개월마다 조기상환청구권인 풋옵션을 행사할 수 있다. 1차 조기상환일의 상환율은 102.01%이며 사채권자는 조기상환기일 60일 전부터 30일 전까지 청구해야 한다.
발행회사 또는 지정인은 발행일 12개월 후부터 23개월까지 매도청구권인 콜옵션을 행사할 수 있는 권리를 가진다. 콜옵션 취득 규모는 최대 30억원으로 발행 금액의 30% 한도 내에서 행사 가능하며 콜 수익률은 연 복리 1.5%를 적용한다.
이번 전환사채 발행 대상자는 미래에셋증권, 신한투자증권, 케이비증권, 엔에이치투자증권 등이 신탁업자로 참여하는 다수의 펀드와 투자조합이다. 청약일과 납입일은 모두 2026년 4월 10일로 예정되어 있다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
