2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 4월 1일, 유나이티드 내추럴 푸드(이하 '회사')는 SUPERVALU INC., UNFI Wholesale, Inc., UNFI Distribution Company, LLC(이하 '미국 차입자들') 및 UNFI Canada, Inc.(이하 '캐나다 차입자')와 함께 수정 및 재정비된 대출 계약(이하 '수정 및 재정비된 ABL 대출 계약')을 체결했다.
이 계약은 차입자들, 대출 기관으로 참여하는 금융 기관들(이하 'ABL 대출자들'), ABL 대출자들을 위한 관리 에이전트인 웰스 파고 은행, N.A. 및 기타 관련 당사자들 간의 계약으로, 최대 2,400억 달러의 자산 기반 회전 신용 시설(이하 '수정 및 재정비된 ABL 신용 시설')을 제공한다.
이 신용 시설에는 캐나다 달러로 차입할 수 있는 1억 달러의 하한선이 포함되어 있으며, 1억 3천만 달러의 FILO 대출 트랜치도 포함된다.
수정 및 재정비된 ABL 신용 시설은 2022년 6월 3일에 체결된 기존 2,600억 달러 ABL 신용 시설을 수정 및 재정비한 것이다.
차입자들은 수정 및 재정비된 ABL 대출 계약에 따라 ABL 신용 시설의 총액을 최대 750억 달러까지 증가시킬 수 있으며, 이는 특정 관례적 조건을 충족하고 자금을 제공할 대출자들이 동의해야 한다.추가 자금이 제공될 것이라는 보장은 없다.
수정 및 재정비된 ABL 대출 계약은 Term SOFR 및 기준 금리를 기준 금리로 사용하며, 차입자들은 ABL 신용 시설에 따른 차입금에 대해 선택적으로 기준 금리 플러스 0.125% 또는 Term SOFR 플러스 1.125%의 이자율을 적용할 수 있다.사용되지 않은 약정은 연간 0.20%의 수수료가 부과된다.
2026년 4월 1일부터 이후 첫 번째 전체 회계 분기 마지막 날까지, 마진은 차입자의 선택에 따라 기준 금리 플러스 0.125% 또는 Term SOFR 플러스 1.125%로 설정된다.
수정 및 재정비된 ABL 신용 시설은 (i) 2031년 4월 1일, (ii) 2018년 10월 22일에 체결된 회사의 5억 달러 규모의 기한 대출 시설의 만기일로부터 91일 전, (iii) 2028년 만기 예정인 6.750% 선순위 채권의 만기일로부터 91일 전 중 이른 날짜에 만료된다.
수정 및 재정비된 ABL 대출 계약은 회사에 대해 최소 1.0 대 1.0의 고정 비용 커버리지 비율을 요구하며, 이는 회사의 회계 분기 말에 4분기 기준으로 계산된다.
수정 및 재정비된 ABL 대출 계약은 회사의 제한된 자회사가 부채를 발생시키거나 배당금을 선언 또는 지급하거나 자산을 양도하거나 판매하는 등의 행위를 제한하는 여러 운영 및 정보 계약을 포함하고 있다.
회사가 이러한 계약을 준수하지 않을 경우, 수정 및 재정비된 ABL 대출 계약에 따라 기본적으로 채무 불이행 상태가 될 수 있으며, 모든 미지급 금액이 즉시 지급될 수 있다.
차입자들의 의무는 대부분의 회사의 전액 출자 자회사들에 의해 보증되며, 이는 관례적 예외 및 제한 사항이 적용된다.
차입자들의 의무와 보증인의 의무는 차입자 및 보증인의 모든 계좌, 재고 및 기타 자산에 대한 우선 담보권으로 보장된다.
수정 및 재정비된 ABL 신용 시설의 가용성은 차입 기반에 따라 결정되며, 이는 적격 계좌의 90%, 적격 신용 카드 수익의 90%, 적격 재고의 순 정리 가치의 90% 등을 포함한다.수정 및 재정비된 ABL 대출 계약의 모든 기타 주요 조건은 변경되지 않는다.
이 보고서의 내용은 요약에 불과하며, 회사의 2026년 5월 2일 종료 분기 보고서에 첨부될 ABL 대출 계약의 사본에 의해 완전하게 확인될 수 있다.
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