3일 미국 증권거래위원회에 따르면 드럭스 메이드 인 아메리카 ACQ II 유닛(이하 '회사')은 2026년 3월 11일, 알파 멀티 패밀리 오피스(이하 '투자자')에 대해 150,000달러의 무담보 전환사채(이하 '브릿지 노트')를 발행했다.이 브릿지 론은 1,400,000달러의 자금 조달을 위한 초기 대출을 나타낸다.
2026년 3월 24일, 회사와 투자자는 전환사채 자금 조달을 위한 확정 투자 및 스폰서 전환 계약(이하 '계약')을 체결했다.계약의 사본은 본 문서의 부록 10.1로 제출되었다.
또한, 2026년 3월 30일, 회사와 투자자는 300,000달러의 중간 전환사채(이하 '두 번째 노트')를 체결했다.두 번째 노트는 발행일로부터 9개월 후 만기가 도래하며, 이자는 발생하지 않는다.
회사의 초기 사업 결합이 완료되면, 두 번째 노트의 미상환 원금은 투자자의 선택에 따라 결합된 법인의 주식으로 전환될 수 있으며, 전환 가격은 전환 시점의 시장 가격에 대해 35% 할인된 가격으로 설정된다.
회사는 두 번째 론의 수익금을 회계 비용, 감사 비용 및 사업 결합과 관련된 기타 비용에 사용할 예정이다.두 번째 노트는 회사의 직접적인 재무 의무를 나타내며, 부록 10.2로 제출되었다.계약의 주요 내용은 다음과 같다.
투자자는 총 1,400,000달러의 자금을 제공하기로 합의했으며, 이 중 150,000달러는 이미 수령되었고, 300,000달러는 2026년 3월 30일 이전에 자금이 조달될 예정이다.
나머지 950,000달러는 회사의 요청 시 에스크로에 보관되거나 분리되어 자금이 조달될 예정이다.
100,000달러의 자문 수수료는 투자자가 별도로 지급하며, 1,400,000달러의 자금 조달 약정에 포함되지 않는다.
자금은 감사, 회계, SEC 및 EDGAR 제출, 나스닥 수수료, 법률 및 준수 비용, 거래 준비에 사용될 예정이다.계약 체결 후 4개월 이내에 투자자가 소개한 거래에 대한 원칙 합의가 체결될 예정이다.
독점 기간은 6개월로 설정되며, 가능한 한 빨리 de-SPAC 거래를 완료하는 것이 목표이다.모든 기한은 상호 합의에 의해 연장될 수 있다.기존 스폰서는 비활동적이며 법적 제약을 받고 있다.회사는 법적으로 허용되는 경우 재구성을 협조하고 이전을 촉진할 예정이다.투자자는 법적으로 허용되는 경우 스폰서 지분을 인수할 권리를 가진다.
전환사채는 사업 결합 완료 시 투자자의 단독 재량에 따라 시장 가치의 35% 할인된 가격으로 전환될 수 있다.
투자자는 추가 자금 조달을 제공할 권리가 있으며, 대출 연장, PIPE, 백스톱 또는 인수 자본을 포함한다.투자자가 자금을 조달하지 않을 경우, 회사는 대체 자금을 모색할 수 있다.1,400,000달러 이상의 추가 자본이 필요한 경우, 투자자는 우선 매수권을 가진다.
투자자가 자금을 조달하지 않아 대체 자금 조달이 발생할 경우, 상환 금액은 조달된 금액에 연 15%의 이자를 더한 금액이 된다.
회사는 일반적인 업무를 수행하며, 50,000달러를 초과하는 비용에 대해 투자자에게 통보해야 한다.모든 비용은 상세히 공개되어야 한다.투자자는 정보 및 상담 권리만 가지며, 운영 통제는 회사와 이사회의 권한에 남아 있다.투자자가 의무를 이행하는 경우, 회사는 민간 자금을 모색하지 않을 것이다.
회사는 PIPE 거래 및 SEC 준수 공개 자금을 추구할 권리를 보유하며, 투자자가 자금을 조달하지 않을 경우 자유롭게 자본을 조달할 수 있다.투자자는 증권법에 따라 자신의 주요 인물이 공개될 수 있음을 인정한다.이 계약은 케이맨 제도의 법률에 따라 규율된다.
이 계약은 당사자 간의 확정적인 이해를 반영하며, 관례적인 이사회 비준을 조건으로 신속하게 이행될 것이다.
회사는 현재 1억 4,030만 달러의 자금 조달 약정을 체결하고 있으며, 이 중 150,000달러는 이미 수령되었고, 300,000달러는 곧 조달될 예정이다.
회사는 사업 결합을 위한 자금을 확보하고 있으며, 향후 재무 상태가 긍정적으로 변화할 가능성이 있다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2040475/000121390026039986/0001213900-26-039986-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
