- 운영자금 확보 목적 기명식 무의결권부 전환우선주 69만 5214주 발행
발행되는 주식은 기명식 무의결권부 전환우선주 69만 5214주이며 1주당 액면가액은 1000원이다. 증자 전 발행주식 총수는 보통주 1209만 1835주로 구성되어 있으며 이번 증자를 통해 신규 자금을 수혈하게 된다.
신주의 발행가액은 1주당 2만 3014원으로 책정되었다. 이는 기준주가인 2만 2748원에 1.16%의 할증률을 적용한 가액이다. 기준주가는 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 산정된 결과에 근거한다.
조달된 자금 중 100억원은 의료AI 제품 개발을 위한 연구개발비로 지출될 예정이다. 뉴로핏은 2026년부터 2028년 이후까지 연차별로 연구개발비를 투입하여 기술 경쟁력을 강화할 계획을 구체화했다.
나머지 약 60억원은 글로벌 및 국내 영업 확대를 위한 인건비와 수수료 지출에 사용된다. 회사는 이를 통해 경영 효율성을 높이고 시장 점유율을 확대하여 기업 가치를 제고한다는 전략을 수립하고 있다.
제3자배정 대상자는 엔에이치투자증권, 미래에셋증권, 한국투자증권이 신탁업자로 참여하는 다수의 펀드와 프라핏 퍼시픽 AI 헬스케어 신기술투자조합 등 총 28개 투자자가 참여하는 방식으로 구성되었다.
신주의 납입일은 2026년 4월 20일이며 신주권 교부 예정일은 같은 달 30일이다. 이번에 발행되는 전환우선주는 사모 발행 방식으로 1년간 보호예수되며 증권신고서 제출 대상에서는 제외된 것으로 확인되었다.
전환우선주의 전환청구기간은 2027년 4월 21일부터 2031년 3월 21일까지다. 전환비율은 보통주 1주당 전환우선주 1주이며 시가 하락에 따른 최저 조정가액은 발행가액의 70% 수준인 1만 6110원이다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
