10일 미국 증권거래위원회에 따르면 익스피디아 그룹이 2026년 4월 8일, BofA 증권과 시티그룹 글로벌 마켓을 대표로 하는 여러 인수인들과 함께 10억 달러 규모의 5.500% 선순위 채권을 발행하기 위한 인수 계약을 체결했다.
이 채권은 2036년에 만기되며, 익스피디아 그룹은 이 채권의 발행을 위해 2025년 2월 21일에 체결된 기본 계약 및 2026년 4월 10일에 체결된 제3 보충 계약에 따라 진행된다.
채권의 순발행 수익금은 약 9억 8600만 달러로, 일반 기업 목적에 사용될 예정이다. 이에는 기존 부채의 상환, 배당금 지급 및 자사주 매입, 운영 자본 및 자본 지출, 인수 자금 조달 등이 포함된다.채권은 반기마다 이자를 지급하며, 2036년 4월 15일에 만기된다.
익스피디아 그룹은 2036년 1월 15일 이전에 채권을 전부 또는 일부를 조기 상환할 수 있으며, 조기 상환 시에는 이자와 함께 원금의 101%를 지급해야 한다. 또한, 특정 조건이 발생할 경우, 익스피디아 그룹은 채권을 101%의 가격으로 매입할 의무가 있다.
이 계약은 익스피디아 그룹의 재무 상태와 향후 계획에 중요한 영향을 미칠 것으로 보인다. 현재 익스피디아 그룹은 10억 달러 규모의 채권 발행을 통해 자본 조달을 원활히 진행하고 있으며, 이는 기업의 재무 건전성을 높이는 데 기여할 것으로 예상된다.
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