- 신규 사업 운영자금 확보 목적... 전환가액 주당 1303원
조달된 자금 20억 원은 전액 운영자금으로 사용될 예정이다. 구체적으로는 2026년에 15억 원, 2027년에 5억 원을 각각 신규 사업 운영비로 투입하여 운영할 계획이다.
사채의 표면이자율은 3.0%, 만기이자율은 5.0%로 책정되었다. 사채 만기일은 2029년 4월 30일이며, 이자는 발행일로부터 매 3개월마다 분할 후급으로 지급될 예정이다.
전환가액은 주당 1303원이다. 전환에 따라 발행될 주식수는 총 153만 4919주로 집계되었으며, 이는 기발행주식 총수 대비 4.91%에 해당하는 규모로 확인된다.
전환청구기간은 2027년 4월 30일부터 2029년 3월 30일까지로 정해졌다. 사채권자는 발행일로부터 1년이 경과한 시점부터 주식으로의 전환권을 행사할 수 있게 된다.
이번 전환사채의 인수인은 주식회사 비에스파트너스로 선정되었다. 회사는 납입 능력과 투자 시기 등을 고려하여 경영상 필요 자금을 조달할 대상자를 선정했다고 밝혔다.
사채에는 조기상환청구권과 매도청구권이 포함되었다. 매도청구권은 발행가액 총액의 30% 범위 내에서 발행회사 또는 지정인이 행사할 수 있으며 연 7.0%의 수익률을 보장한다.
현재 넥사다이내믹스의 미상환 사채권은 제3회차 151억 원을 포함해 총 171억 원 규모다. 이는 주식 전환 시 기발행주식 총수 대비 33.80%에 달하는 비중을 차지한다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
