- AI 제품 개발 위한 운영자금 확보 목적... 행사가액 6,055원
발행되는 사채의 표면이자율과 만기이자율은 모두 0.0%로 책정되었다. 사채의 만기일은 2031년 4월 29일까지이며, 원금은 만기일에 전자등록금액의 100.00%를 일시 상환하는 방식이다.
신주인수권 행사가액은 주당 6,055원이며 행사비율은 100%다. 이번 발행으로 인해 전환될 가능성이 있는 주식수는 99만 916주로, 이는 현재 발행주식 총수 대비 2.87%에 해당하는 규모다.
신주인수권 권리행사 기간은 2027년 4월 29일부터 2031년 3월 29일까지로 정해졌다. 청약일은 오는 4월 21일이며, 납입일은 4월 29일로 예정되어 자금 조달 절차가 진행된다.
조달된 자금 60억원은 전액 운영자금으로 사용될 예정이다. 구체적으로는 AI 분야의 제품인 NAA 등의 개발을 위해 2026년에 30억원, 2027년에 30억원이 각각 투입될 계획이다.
사채권자에게는 발행일로부터 24개월이 되는 2028년 4월 29일부터 조기상환청구권(Put Option)이 부여된다. 반대로 발행회사 및 지정인은 2027년 4월 29일부터 매도청구권(Call Option)을 행사할 수 있는 조건이 포함됐다.
발행 대상자는 한국투자증권이 신탁업자 지위에서 참여하는 지브이에이자산운용의 펀드들과 나우글로벌케이테크펀드 등이다. 회사는 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 투자자들을 선정했다고 밝혔다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
