- 운영자금 조달 목적의 무이자 사채 발행…전환 시 주식 총수 대비 42.49% 규모
조달된 자금 중 200억원은 인공지능(AI) 연관 신사업에 사용될 예정이다. 나머지 300억원은 블록체인 관련 사업 추진을 위한 운영자금으로 배정되어 미래 성장 동력 확보에 투입된다.
이번 전환사채의 표면이자율과 만기이자율은 모두 0.0%로 책정되었다. 별도의 이자 지급 없이 원금만 상환하는 조건이며 사채의 최종 만기일은 2029년 5월 20일까지로 설정되었다.
전환가액은 주당 1만2509원이다. 향후 전환권 행사 시 발행되는 주식수는 총 399만7120주 규모다. 이는 현재 핑거의 기발행주식 총수와 비교했을 때 42.49%에 해당하는 비중이다.
전환청구기간은 2027년 5월 21일부터 2029년 4월 20일까지다. 사채 발행 방법은 사모 방식으로 진행되며 증권신고서 제출 대상에서는 제외되었다. 납입일은 오는 5월 20일로 예정됐다.
주요 투자 대상자로는 서룡전자 주식회사가 385억원을 책임지며 참여했다. 주식회사 탄탄글로벌파트너스가 100억원, 문페이코리아 유한회사가 10억원, 개인 투자자 김정환 씨가 5억원을 각각 납입한다.
이번 공시에는 매도청구권인 콜옵션에 관한 사항도 포함되었다. 김재연, 김윤영 등 지정된 매수인은 2027년 5월 21일부터 2029년 4월 20일까지 사채권자에게 매도를 청구할 수 있는 권리를 갖는다.
핑거는 경영상 목적 달성과 필요 자금의 신속한 조달을 위해 이번 투자자들을 선정했다고 밝혔다. 이사회 결의에는 사외이사 1명이 참석했으며 감사는 참석하지 않은 것으로 확인되었다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
