- 운영자금 확보 목적 시너지아이비 투자조합 대상 발행 전환가액 3529원
자금 조달의 구체적인 목적은 원재료 매입 등 일반 운영자금으로 사용될 예정이다. 회사는 2026년 내에 해당 자금 100억원을 전액 사용할 계획이라고 밝혔다.
이번 전환사채의 표면이자율은 0.0%이며 만기이자율은 5.0%로 설정됐다. 사채의 만기일은 2031년 6월 8일이며 만기 시 원금의 128.2037%를 일시 상환하는 조건이다.
전환가액은 주당 3,529원으로 결정되었으며 전환에 따라 발행될 주식은 보통주 283만 3663주다. 이는 전체 발행주식 총수 대비 2.32%에 해당하는 규모다.
전환청구기간은 2027년 6월 8일부터 2031년 5월 8일까지다. 시가 하락에 따른 전환가액의 최저 조정가액은 발행 당시 전환가액의 70%인 2,471원으로 책정됐다.
사채 발행 대상자는 시너지아이비 k-바이오 1호 신기술사업투자조합이다. 회사는 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 투자자의 납입 능력 등을 고려해 선정했다고 설명했다.
사채권자는 발행일로부터 24개월이 경과한 2028년 6월 8일부터 조기상환청구권(Put Option)을 행사할 수 있다. 조기상환은 이후 매 3개월마다 청구가 가능하다.
HLB생명과학은 이번 사채 발행과 관련해 경기도 평택시와 화성시 소재의 토지 및 건물을 담보로 제공한다. 채권최고액은 피담보채무 원금의 130%인 130억원 규모다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
