9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 6월 5일(“종료일”) 넥스포인트 레지덴셜 트러스트 운영 파트너십, L.P.(“OP”)는 넥스포인트 레지덴셜 트러스트, Inc.(“회사”)의 운영 파트너십으로서 넥뱅크 캐피탈, Inc.(“넥뱅크 캐피탈”)와 대출 매입 및 판매 계약(“매입 계약”)을 체결했다.
이 계약에 따라 OP는 넥뱅크 캐피탈의 모든 권리, 소유권 및 이익을 포함한 2,720만 달러에 해당하는 금액으로 기간 대출(“워터포드 대출”)을 매입했다.
워터포드 대출은 2026년 1월 14일에 체결된 신용 계약(“워터포드 신용 계약”)에 따라 발생했으며, 넥스포인트 어드바이저스, L.P.(“스폰서”)와 넥스포인트 워터포드 홀드코, LLC가 차입자로, 넥뱅크 캐피탈이 관리 에이전트, 단독 주관사 및 단독 북런너로 참여했다. 워터포드 대출은 회사의 델라웨어 법인 신탁(“DST”) 브릿지 대출 프로그램에 대한 첫 번째 자본 배치로, 관리자는 이전 투자자 커뮤니케이션에서 이를 설명했다.
워터포드 대출은 연 10.00%의 고정 이자율로 매월 복리로 계산되며, 만기일은 2028년 1월 14일로 설정되어 있으며, 364일 연장 옵션이 있다.이는 회사의 회전 신용 비용보다 의미 있는 스프레드를 나타낸다.
워터포드 대출은 DST 신디케이션 수익으로부터 의무적인 선지급을 요구하며, 이는 재융자 위험과 독립적인 계약적 상환을 제공한다.
워터포드 대출의 수익은 노스캐롤라이나 그린스보로-하이포인트 대도시 통계 지역에 위치한 240유닛 안정화 다가구 자산인 워터포드 플레이스의 인수 자금을 조달하는 데 사용되었다.
스폰서는 2017년 이후 40억 달러 이상의 DST 자본을 후원했으며, 프로그램을 위한 확립된 운영 인프라를 제공하고 있다. 워터포드 대출의 매입 가격은 종료일 기준으로 워터포드 대출의 미지급 원금 잔액의 100%와 발생한 이자를 합한 금액과 동일하다.
매입 가격은 회사의 기존 회전 신용 시설을 통해 자금을 조달했으며, 관리 에이전트는 JPMorgan Chase Bank, N.A.이다.
워터포드 대출은 “있는 그대로, 모든 결함을 포함하여” 매입되었으며, 매입 계약에 명시된 특정 진술 및 보증 위반을 제외하고 넥뱅크 캐피탈에 대한 구제는 없다.
진술 및 보증의 중대한 위반이 통지 후 30일 이내에 해결되지 않을 경우, 추가 30일 연장 가능성에 따라 넥뱅크 캐피탈은 OP로부터 워터포드 대출을 매입 가격의 100%와 발생한 이자를 포함한 금액으로 재매입해야 한다.매입 계약에 따른 진술 및 보증 위반에 대한 청구는 종료일로부터 360일 동안 유효하다.
매입 계약과 관련하여 OP는 워터포드 신용 계약 및 관련 담보 문서의 후속 대출자 및 관리 에이전트 역할을 인수했다. 회사의 이사이자 임원은 또한 (i) 외부 자문사의 모회사인 넥스포인트 리얼 에스테이트 어드바이저스, L.P.(“자문사”)의 100% 유한 파트너십 지분을 간접적으로 소유하는 신탁의 수혜자이며, 자문사의 모회사의 100% 일반 파트너십 지분을 직접 소유하고 있으며, (ii) 넥뱅크의 지주회사인 넥뱅크 캐피탈의 이사로, 넥뱅크의 보통주를 소량 직접 소유하고 있으며, 넥뱅크의 상당 부분의 보통주를 직접 소유하는 신탁의 수혜자이다.
자문사는 스폰서에 의해 전적으로 소유된다. 서명 1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라, 등록자는 아래 서명된 자에 의해 이 보고서가 적절히 서명되었음을 확인한다.
넥스포인트 레지덴셜 트러스트, Inc. /s/ Paul Richards 이름: Paul Richards 직책: 최고 재무 책임자, 부사장-재무, 재무 담당 및 보조 비서 날짜: 2026년 6월 9일
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