11일 미국 증권거래위원회에 따르면 제리스 바이오파머가 2026년 6월 11일, 2028년 만기 8.00% 전환 우선채권 보유자와 사모 교환 계약을 체결했다.
이번 교환 계약에 따라 제리스는 약 2,300만 달러의 채무를 상환하고, 이로 인해 연간 약 200만 달러의 이자 절감 효과를 기대하고 있다.
교환 대가는 현금과 제리스의 보통주로 구성되며, 현금 부분은 교환되는 채권의 원금에 해당하고, 주식 부분은 2026년 6월 11일부터 시작되는 21거래일 평균 주가를 기준으로 결정된다.
제리스는 평균 주가가 주당 6.71달러일 경우, 약 460만 주의 보통주를 발행할 것으로 예상하고 있다.교환이 완료된 후 제리스는 1,050만 달러의 전환사채가 남게 된다.
이번 교환은 1933년 증권법 제4(a)(2) 조항에 따른 등록 면제에 따라 진행되며, 발행되는 보통주는 등록되지 않으며 미국 내에서 등록이나 면제 없이 판매될 수 없다.
제리스는 시카고에 본사를 두고 있으며, Cushing 증후군 치료를 위한 Recorlev®, 심각한 저혈당 치료를 위한 Gvoke®, 주기성 마비 치료를 위한 Keveyis® 등 세 가지 상용 제품을 보유하고 있다.
또한, 제리스는 갑상선 기능 저하증 치료를 위한 XP-8121을 포함한 여러 개발 프로그램을 진행 중이다.
이번 발표는 제리스의 투자자 관계 및 기업 커뮤니케이션 담당 부사장인 앨리슨 웨이가 담당하고 있다.
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