2029년 및 2033년 만기 채권 구성... 기존 부채 상환에 활용
공시에 따르면 2029년 만기 채권의 연 이자율은 5.200%이며 발행 가격은 액면가의 99.946%로 결정됐다. 2033년 만기 채권은 연 5.750%의 이자율로 발행됐으며 발행 가격은 액면가의 99.740%이다. 두 채권의 이자는 매년 1월 15일과 7월 15일에 지급되며, 첫 이자 지급일은 2027년 1월 15일로 예정되어 있다.
에이이에스는 이번 채권 발행을 통해 조달한 순수익금을 기존 부채 상환과 일반적인 기업 운영 자금으로 사용할 계획이다. 이번 발행에는 제이피모건 증권(J.P. Morgan Securities, LLC), 웰스파고 증권(Wells Fargo Securities, LLC), 씨티그룹 글로벌 마켓(Citigroup Global Markets Inc.), 골드만삭스(Goldman Sachs & Co. LLC), SMBC 니코 증권(SMBC Nikko Securities America, Inc.) 등이 주관사로 참여했다.
회사는 만기 전 특정 시점에 채권을 조기 상환할 수 있는 권리를 가진다. 2029년 만기 채권은 2029년 6월 15일 이전, 2033년 만기 채권은 2033년 5월 15일 이전에 각각 '메이크 홀(make-whole)' 가격으로 조기 상환이 가능하다. 해당 날짜 이후에는 액면가 전액과 미지급 이자를 더한 가격으로 상환할 수 있다.
또한 지배구조 변경에 따른 트리거 이벤트가 발생할 경우, 회사는 액면가의 101%에 해당하는 가격으로 채권을 환매해야 한다는 조항이 포함됐다. 이번 채권 발행은 2025년 3월 11일 제출된 유효한 등록 서류를 바탕으로 이루어졌다.
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