금리 연 5.75%, 2056년 만기… 비용 차감 전 순수입금 약 4억 9220만 달러 확보
공시에 따르면, 애머런 미주리는 2026년 6월 29일 만기일이 2056년인 금리 연 5.75%의 제1저당담보부사채 5억 달러 규모를 매각했다. 애머런 미주리는 이번 채권 발행 거래가 마감됨에 따라 비용 차감 전 기준으로 약 4억 9220만 달러의 순수입금을 수령했다.
이번 채권 발행은 2023년 10월 13일 효력이 발생한 등록서류(Form S-3)와 2026년 6월 15일자 투자설명서 보충서에 따라 진행됐다. 채권 인수를 위해 애머런 미주리는 2026년 6월 15일 여러 인수단과 인수 계약을 체결했다. 해당 인수 계약의 대표 주관사로는 피프스 써드 시큐리티스(Fifth Third Securities, Inc.), 미즈호 시큐리티스 USA(Mizuho Securities USA LLC), TD 시큐리티스(TD Securities (USA) LLC), 트루이스트 시큐리티스(Truist Securities, Inc.), 미국 뱅코프 인베스트먼트(U.S. Bancorp Investments, Inc.)가 참여했다.
또한, 애머런 미주리는 이번 5.75% 제1저당담보부사채 발행과 관련하여 수탁은행인 더 뱅크 오브 뉴욕 멜론(The Bank of New York Mellon)과 2026년 6월 1일자로 보충 신탁 계약(Supplemental Indenture)을 체결했다. 이번 공시에는 애머런 미주리의 집행부사장 겸 총괄 법률 고문 겸 서기(Secretary)인 데이비드 M. 파인버그(David M. Feinberg)와 법무법인 모건 루이스 앤 보키어스(Morgan, Lewis & Bockius LLP)의 합법성 검토 의견서가 첨부 문서로 포함됐다.
이번 보고서는 지주회사인 애머런과 자회사인 유니온 일렉트릭 컴퍼니가 공동으로 작성하여 제출했다. 각 회사는 미주리주 세인트루이스의 쇼토 가(Chouteau Avenue) 1901번지에 본사를 두고 있다.
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