순지분 대금 17억 달러로 부채 상환… 2분기 1억 1500만 달러 일회성 비용 반영 예정
이번 매각의 인수처는 아쿠아리온 워터 어쏘리티(Aquarion Water Authority)다. 에버소스 에너지는 이번 매각을 통해 확보한 약 17억 달러의 조정 순지분 대금을 부채 상환에 사용할 계획이다. 앞서 양사는 2025년 1월 27일에 최종 매각 계약을 체결했으며, 2026년 3월 25일 커네티컷 공공유틸리티 규제국(Connecticut Public Utilities Regulatory Authority)의 승인을 받은 바 있다.
에버소스 에너지의 존 모레이라(John Moreira) 수석 부사장 겸 최고재무책임자(CFO)는 "이번 거래 완료는 대차대조표와 신용 프로필을 강화하려는 노력의 핵심"이라고 밝혔다.
이번 매각에 따라 에버소스 에너지는 2026년 2분기에 세후 비현금성 일회성 비용으로 약 1억 1500만 달러(주당 0.31달러)를 인식할 것으로 예상하고 있다. 또한 아쿠아리온의 실적 제외를 반영하여 2026년 연간 조정 non-GAAP 주당순이익(EPS) 가이드라인을 주당 4.57달러에서 4.72달러로 수정했다.
회사는 수정된 2026년 non-GAAP EPS 가이드라인 중간값인 주당 4.65달러를 기준으로 삼아, 2030년까지 누적 장기 EPS 성장률 전망치를 5%에서 7% 범위로 유지한다고 설명했다. 아울러 2028년까지 연간 이익 성장률이 장기 가이드라인 범위의 상위 절반(upper half)에 도달할 것으로 전망했다. 이번 거래의 재무 자문은 씨티(Citi)와 모건스탠리(Morgan Stanley & Co. LLC)가 맡았으며, 법률 자문은 로프스 앤 그레이(Ropes & Gray LLP)가 담당했다.
에버소스 에너지는 커네티컷, 매사추세츠, 뉴햄프셔주에서 약 400만 명의 고객에게 전력과 천연가스를 송배전하는 유틸리티 기업이다.
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