S-4 등록신청서 효력 발생, 4억 달러 이상 시너지 기대
이번 합병은 전량 주식 교환 방식으로 진행되며, 합병 법인의 사명은 '올린헌츠맨(OlinHuntsman)'으로 결정됐다. 합병 절차의 완료는 양사 주주들의 승인과 규제 당국의 승인 등 통상적인 마감 조건을 충족해야 하며, 2027년 상반기 중 완료될 것으로 예상된다.
양사는 합병 승인을 위한 임시 주주총회 일정을 확정했다. 올린의 임시 주주총회는 중부 표준시 기준 2026년 8월 25일 오전 8시에 온라인 생중계로 열리며, 헌츠맨의 임시 주주총회는 같은 날 오전 9시에 온라인 생중계로 진행된다. 의결권을 가질 수 있는 주주 확정 기준일은 2026년 7월 9일 영업 종료 시점이다.
합병 법인은 이번 통합을 통해 4억 달러 이상의 비용 시너지와 통합 혜택을 실현할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 여기에는 합병 완료 후 3년 차 말까지 달성할 연간 3억 달러 이상의 비용 시너지가 포함되며, 이 중 90% 이상은 합병 완료 후 첫 24개월 이내에 실현될 것으로 예상된다. 또한 2031년부터는 연간 1억 달러 이상의 추가적인 원자재 통합 혜택이 발생할 전망이다.
켄 레인 올린 사장 겸 최고경영자(CEO)는 "등록신청서의 효력 발생은 올린과 헌츠맨을 하나로 묶는 중요한 이정표"라며 "합병이 직접 합병 방식으로 완료될 경우 더 큰 재무적 혜택을 제공할 수 있다는 점을 주주들에게 강조할 것"이라고 전했다. 피터 헌츠맨 헌츠맨 회장 겸 사장 겸 CEO는 "양사 팀의 노고 덕분에 합병 절차가 신속히 추진되고 있다"며 "이번 협력은 성공적인 합병 완료를 뒷받침하고 양사와 주주들에게 상당한 가치를 열어줄 것"이라고 밝혔다.
헌츠맨은 다각화된 화학 제품을 제조 및 마케팅하는 글로벌 기업으로, 2025년 지속 영업 기준 약 60억 달러의 매출을 기록했다. 전 세계 약 25개국에서 55개 이상의 제조, 연구개발(R&D) 및 운영 시설을 가동하고 있으며, 약 6000명의 직원을 고용하고 있다. 올린은 화학 제품의 수직 계열화된 글로벌 제조 및 유통업체이자 미국의 주요 탄약 제조업체이다.
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