7500만 달러 추가 매수 옵션 부여…연구 개발 및 운영 자금 확보 목적
에라스카는 지난 13일(현지시간) 시장 상황 및 기타 조건에 따라 5억 달러 규모의 보통주를 공모 방식으로 발행 및 판매할 계획이라고 발표했다. 이번 공모를 통해 판매되는 모든 주식은 에라스카가 직접 발행한다. 이와 함께 에라스카는 인수단에게 30일 동안 최대 7500만 달러 규모의 보통주를 추가로 매수할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.
이번 공모의 공동 장부관리자(joint book-running managers)는 제이피모간(J.P. Morgan), 모건스탠리(Morgan Stanley), 제프리스(Jefferies), 에버코어 ISI(Evercore ISI)가 맡았다.
에라스카는 이번 공모로 조달한 순수입금을 기존 현금, 현금성 자산, 시장성 유가증권과 합쳐 자사 후보 물질 및 기타 개발 프로그램의 연구 개발 자금으로 사용할 계획이다. 아울러 운영 자금 및 기타 일반 기업 목적으로도 활용할 방침이다.
이번 공모는 에라스카가 지난 13일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출해 제출과 동시에 효력이 발생한 S-3 서식의 일괄등록서류(shelf registration statement)에 따라 진행된다.
에라스카는 RAS/MAPK 경로 유전자가 유발하는 암 환자를 위한 치료제를 발견, 개발, 상용화하는 데 집중하는 임상 단계의 정밀 종양학 기업이다.
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