주당 0.52달러에 보통주 및 클래스 F 워런트 발행…선박 인수 및 운영 자금 활용
이번에 발행되는 각 유닛은 보통주 1주(또는 사전 자금 지원 워런트 1개)와 클래스 F 워런트(Class F Warrant) 1개로 구성된다. 클래스 F 워런트의 초기 행사가격은 유닛 공모가와 동일한 0.52달러이며, 발행일로부터 1년 후에 만료된다. 해당 워런트는 공모 종결 후 거래 2일 차와 5일 차에 각각 0.364달러와 0.26달러로 행사가격이 하향 조정되는 재설정(Reset) 조항을 포함하고 있다.
클래스 F 워런트는 현금 없이 주식을 취득할 수 있는 무현금 행사(Cashless Exercise) 메커니즘도 갖추고 있다. 특히 보유자가 추가 현금 지급 없이 현금 행사 시 받을 수 있는 주식 수의 2배를 받을 수 있는 '제로 캐시 행사 옵션'이 포함됐다. 이에 따라 회사 측은 워런트 보유자들이 현금을 지급하고 보통주를 취득할 가능성이 매우 낮아, 워런트 행사로 인한 추가 자금 유입은 없을 것으로 전망했다.
인수단에게는 공모일로부터 45일 이내에 행사할 수 있는 초과배정옵션(Over-allotment)이 부여됐다. 이를 통해 보통주 및 클래스 F 워런트를 각각 최대 90만 8765개까지 추가로 매입할 수 있다. 초과배정옵션을 포함해 모든 클래스 F 워런트가 제로 캐시 방식으로 행사될 경우, 추가 현금 유입 없이 최대 4977만 5060주의 보통주가 발행될 수 있으며 이 경우 총 발행 주식 수는 6285만 7672주로 늘어나게 된다.
C3is는 이번 공모를 통해 조달하는 순수입금 약 520만 달러(초과배정옵션 전액 행사 시 약 570만 달러)를 자본 지출에 사용할 예정이다. 구체적으로는 최근 인도받은 제품 운반선 및 인수가 계약된 제품 운반선의 구매 대금 일부 지급, 아직 특정되지 않은 추가 선박 인수, 운영 자금 또는 기타 일반 기업 목적 등에 사용할 계획이다. 공모 이후 지분율이 4.99%를 초과하는 투자자를 위해 보통주 대신 사전 자금 지원 워런트가 포함된 유닛도 제공된다.
그리스 아테네에 본사를 둔 C3is는 마셜제도 법률에 따라 2022년 7월 25일에 설립되었으며, 2023년 6월 21일 임페리얼 패트롤리엄(Imperial Petroleum)으로부터 인적분할(Spin-Off)되어 설립됐다. 현재 건화물선 3척, 아프라막스(Aframax) 원유 운반선 1척, 제품 운반선 1척 등 총 5척의 선대를 보유하고 있으며, 2026년 3분기 중 제품 운반선 1척을 추가로 인도받을 예정이다.
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