주당 0.20달러에 보통주 800만 주 및 워런트 1200만 개 발행... 디지털 마케팅 사업 집중
Class A 보통주의 공모 가격은 주당 0.20달러로 책정됐다. 사전 자금 조달 워런트의 구매 가격은 개당 0.19달러이며, 행사가격은 주당 0.01달러다. 워런트 행사 시 발행될 Class A 보통주는 총 1200만 주다. 이번 공모의 단독 주관사는 유니베스트 시큐리티스(Univest Securities, LLC)가 맡았다.
오마이홈은 주관사에 총 공모 금액의 6.0%에 해당하는 23만 2,800달러의 수수료를 지급하기로 합의했다. 이 수수료를 뺀 뒤 기타 발행 비용을 차감하기 전 회사가 확보할 금액은 364만 7,200달러다. 오마이홈은 제반 비용을 제외한 실제 순수입금이 약 363만 달러에 달할 것으로 추정했다. 회사는 이 자금을 일반 기업 목적 및 운영 자금으로 사용할 계획이다.
증권매매계약(Securities Purchase Agreement)에 따라 공모 참여 투자자들은 최초 마감일 이후 45일 동안 최초 구매 수량의 최대 100%까지 추가로 매수할 수 있는 권리를 가진다. 추가 구매 가격은 보통주 주당 0.20달러, 워런트 개당 0.19달러로 동일하다.
공모 전 오마이홈의 발행 주식 수는 Class A 보통주 7559만 2,901주, Class B 보통주 84만 1,540주이며, 공모 직후 Class A 보통주는 8359만 2,901주로 늘어난다. 지난해 말 Class A 보통주는 2225만 9,591주였으나, 7월 17일 사모 발행 533만 3,331주와 워런트의 현금 납입 없는(cashless) 행사에 따른 4799만 9,979주가 더해지며 급증했다.
오마이홈은 재무적 어려움을 겪고 있는 것으로 나타났다. 2025년 12월 31일 기준 오마이홈의 영업활동 현금흐름은 마이너스 422만 9,054싱가포르달러(약 328만 8,791달러)를 기록했으며, 누적 결손금은 2,499만 2,166달러에 달했다. 회사 측은 이러한 손실과 부(-)의 현금흐름이 계속기업으로서의 존속 능력에 상당한 의문을 제기한다고 공시를 통해 밝혔다.
오마이홈은 싱가포르에 본사를 둔 기업으로, 최근 사업 구조에 큰 변화를 겪었다. 공시에 따르면 자회사 오마이홈 BVI(Ohmyhome BVI)의 지분 전량을 스털링 오트(Sterling Oat Ltd.)에 1달러에 매각하는 주식 매매 계약은 2026년 6월 17일 체결됐고, 매각 거래 자체는 2026년 5월 31일 종결된 것으로 기재돼 있다. 회사는 매각 완료로 부동산 중개 및 부동산 관련 서비스 사업에서 손을 뗐으며, 앞으로 디지털 마케팅 서비스에 역량을 집중할 계획이다.
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