구조조정 및 채무 출자전환 등 재무 구조 개선 조치 병행
등록 대상 주식은 2026년 7월 16일 체결된 주식인수약정(EPFA)에 따라 SZOP 오퍼튜니티스 I LLC(SZOP Opportunities I LLC)에 발행될 수 있는 최대 250만 주의 보통주와 같은 날 체결된 증권매수약정에 따라 ATW 사파이어 LLC(ATW Sapphire LLC)에 발행된 1,000만 달러 규모의 선순위 담보 전환사채의 전환으로 발행될 수 있는 최대 350만 8,772주의 보통주로 구성된다.
사닷 그룹은 이번 판매 주주들의 주식 재매각을 통해 직접적인 매각 대금을 받지 않는다. 다만 회사는 선택에 따라 EPFA 투자자로부터 최대 5,000만 달러의 총액을 조달할 수 있으며, 전환사채 발행을 통해서는 최대 1,000만 달러를 조달할 수 있다. 회사는 이를 통해 확보한 순수입금을 운영자금 및 일반 기업 용도로 사용할 계획이다.
사닷 그룹은 최근 대대적인 사업 구조조정을 단행했다. 회사는 2026년 1분기 상품 판매 매출이 0달러를 기록했다고 밝혔다. 이는 전년 동기 1억 3,220만 달러 대비 급감한 수치로, 해외 사무소 폐쇄와 2025년 12월 4일 사닷 푸드 서비스(Sadot Food Services) 부문의 매각 완료 등 운영 효율화 작업을 반영한 결과다.
회사는 소송 및 채무 해결에도 적극적으로 나섰다. 2026년 7월 15일 헬레나 글로벌 인베스트먼트 오퍼튜니티스 I(Helena Global Investment Opportunities I Ltd.)과의 소송을 해결하기 위해 35만 달러를 지급하는 합의를 체결했다. 또한 로켓 캐피탈 NY(Rocket Capital NY LLC)과의 50만 달러 채무 분쟁을 해결하기 위해 보통주 2만 6,581주를 발행하기로 합의했으며, 제니퍼 블랙(Jennifer Black) 전 최고재무책임자(CFO)와의 46만 6,617.73달러 채무 해결을 위해 보통주 2만 6,199주와 40만 9,082.17달러 규모의 약속어음을 발행하기로 했다.
이와 함께 사닷 그룹은 신규 자산 인수를 추진했다. 2026년 7월 14일 'TradeIQ' 지식재산권 자산을 총 600만 달러에 인수 완료했다. 대가에는 현금 5만 달러와 보통주 20만 주, 시리즈 C 비의결권 비전환 우선주 3,950주가 포함된다. 앞서 6월 2일에는 상품 거래 플랫폼 TradeOS를 운영하는 아니라 컨설팅(Anira Consulting FZC)의 지분 100%를 총 1,200만 달러에 인수했다.
또한 회사는 2026년 6월 26일 자회사 사닷 라탐(Sadot Latam LLC)의 지분 100%를 드림 아메리카 마케팅 서비스(Dream America Marketing Services, Ltd.)에 명목 현금 1,000달러와 특정 채권 회수액의 27.5%를 받는 조건으로 매각했다. 7월 7일에는 시더 어드밴스(Cedar Advance LLC, 원금 약 187만 6,500달러) 및 애자일 캐피탈 펀딩(Agile Capital Funding, LLC)·애자일 렌딩(Agile Lending LLC, 원금 약 148만 2,912달러)과의 채무를 총 9만 주의 보통주 발행을 통해 전액 출자전환했다.
한편 사닷 그룹은 2026년 5월 5일 나스닥으로부터 최소 주주지분 요건인 250만 달러를 충족하지 못해 상장 폐지 경고 서한을 받았다. 회사는 자산 인수와 채무 출자전환 등을 통해 현재 주주지분이 700만 달러를 초과해 요건을 재충족한 것으로 보고 있으나, 상장 유지 여부는 불확실하다. 아울러 2025 회계연도 감사보고서에는 계속기업으로서의 존속 능력에 상당한 의문이 제기된다는 의견이 포함되어 있다.
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