트루이스트 은행과 신규 신용공여 계약 체결…기존 대출금 상환 및 unamortized 비용 64만 8000달러 손실 처리
바이오티는 지난 2026년 5월 8일 트루이스트 은행(Truist Bank)과 1억 7500만 달러 규모의 수정 및 재작성된 신용공여 계약(Amended and Restated Credit Agreement)을 체결했다고 공시했다. 이번 계약은 5000만 달러 한도의 선순위 담보 회전대출(Revolving Loans)과 계약 당일 전액 인출된 1억 2500만 달러 규모의 선순위 담보 시설대출(Term Loan)로 구성된다. 이번 공시는 지난 5일 발표한 2분기 실적 공시에 이은 후속 공시다.
바이오티는 이번에 확보한 자금을 기존 신용공여 계약에 따른 대출 잔액과 5000만 달러 회전대출 인출액을 상환하는 데 사용했으며, 잔여금은 일반 기업 운영 자금으로 편성했다. 신규 대출 금리는 회사의 선택에 따라 무위험지표금리(SOFR)에 2.5% 또는 2.75%의 가산금리를 더하거나, 기준금리에 1.5% 또는 1.75%의 가산금리를 더해 결정된다. 이에 따라 지난 2026년 6월 30일 기준 바이오티에 적용된 이자율은 연 약 6.15%다.
기존 대출 상환에 따른 회계상 손실 반영
이번 차환으로 기존 대출 계약이 해지되면서 바이오티는 회계상 손실을 인식했다. 기존 계약에서 상각되지 않고 남아 있던 부채발행비용 64만 8000달러가 대출 조기 상환에 따라 전액 상각되면서, 올해 2분기(3개월 및 6개월 누적) 손익계산서에 '부채 조기상환 손실(Loss on extinguishment of debt)' 계정으로 반영됐다.새로운 대출 계약의 만기는 오는 2031년 5월 8일이다. 시설대출은 오는 2026년 9월 30일을 시작으로 매 분기말 분할 상환이 진행된다. 상환 비율은 대출 원금 대비 1년 차와 2년 차에 동일하게 연 2.50%, 3년 차에 연 5.00%, 4년 차에 연 7.50%이며 만기일에 남은 잔액을 일시 상환하는 구조다.
바이오티는 이번 계약에 따라 순부채레버리지비율 3.75 대 1.00 이하(2027년 12월 31일부터는 3.25 대 1.00 이하로 하향), 고정비용커버리지비율 1.25 대 1.00 이상을 유지해야 하는 재무적 제약 요건을 부여받았다. 회사 측은 2026년 6월 30일 기준 해당 재무 약정을 모두 준수하고 있다고 밝혔다.
바이오티는 혁신적인 호르몬 최적화 및 건강한 노화 솔루션을 제공하는 기업으로, 의료진 네트워크를 통해 환자들의 건강 수명 연장을 돕고 있다.
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