코보 인수 현금 대가 30억 달러 조달 목적…3개 시리즈로 구성
스카이웍스는 2026년 8월 10일 자로 2028년 만기 연 이자율 5.000%의 선순위 채권 8억 달러, 2032년 만기 연 이자율 5.750%의 선순위 채권 6억 달러, 2036년 만기 연 이자율 6.250%의 선순위 채권 6억 달러를 발행했다고 미국 증권거래위원회(SEC)에 공시했다.
스카이웍스는 이번 채권 발행을 통해 확보한 순수입금과 기존 현금 및 현금성 자산을 활용해 코보 인수(합병)를 위한 현금 대가 약 30억 달러를 조달할 계획이다. 양사는 지난 2025년 10월 27일 합병 계약을 체결한 바 있다.
합병 무산 시 특별 의무 상환 조건 부여
이번에 발행된 채권 중 2028년 만기 채권과 2036년 만기 채권은 특정 조건에 따라 특별 의무 상환(Special Mandatory Redemption) 대상이 된다. 태평양 표준시 기준 2027년 11월 3일 오후 11시 59분까지 코보 인수가 완료되지 않거나, 스카이웍스가 합병을 추진하지 않겠다고 수탁자와 채권 보유자에게 통지하는 경우, 또는 합병 계약이 종료되는 경우가 이에 해당한다.반면 2032년 만기 채권은 합병이 완료되지 않더라도 특별 의무 상환 대상에 포함되지 않는다. 스카이웍스는 합병이 무산될 경우 2032년 만기 채권으로 조달한 순수입금을 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.
이번 채권 발행은 유에스 뱅크 트러스트 컴퍼니(U.S. Bank Trust Company, National Association)가 수탁자로 참여한 신탁 계약에 따라 이루어졌다. 스카이웍스는 지난 8월 4일 골드만삭스(Goldman Sachs & Co. LLC), 비오에이 증권(BofA Securities, Inc.), 제이피모건 증권(J.P. Morgan Securities LLC), 웰스파고 증권(Wells Fargo Securities, LLC)을 공동 주관사로 하여 인수 계약을 체결했다.
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