2029년·2031년·2033년·2036년 만기 채권 4종 구성…인수 미성사 시 일부 조기 상환 조건
인터컨티넨털 익스체인지는 13일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 투자설명서에서 2029년 만기 채권 12억 5000만 달러, 2031년 만기 채권 11억 달러, 2033년 만기 채권 6억 5000만 달러, 2036년 만기 채권 7억 5000만 달러 등 총 4종의 선순위 채권을 발행한다고 공시했다. 채권별 연 이자율은 만기 순서대로 각각 4.700%, 4.900%, 5.150%, 5.400%로 책정됐다. 이자는 올해 8월 20일부터 발생하며, 반기별로 지급된다.
마켓액세스 인수 자금으로 활용…미성사 시 조기 상환 규정 적용
회사는 이번 채권 발행으로 확보한 순수입금과 신규 선순위 무담보 기간대출, 기업어음(CP) 발행, 회전신용공도 대출, 보유 현금 등을 합쳐 마켓액세스 인수 대금 및 관련 수수료와 비용을 충당할 계획이다. 앞서 인터컨티넨털 익스체인지는 지난 7월 29일 마켓액세스를 주당 현금 167.00달러, 총액 약 60억 달러에 인수하는 합병 계약을 체결했다고 발표한 바 있다. 합병 절차는 마켓액세스 주주 승인과 반독점 규제 당국의 승인 등을 거쳐 2027년 상반기 중 완료될 전망이다.합병이 무산될 경우를 대비한 특별 의무 상환(Special Mandatory Redemption) 조건도 마련됐다. 만약 2027년 July 29일(규제 승인 지연 시 최대 2028년 July 29일까지 연장 가능)까지 인수가 완료되지 않거나 합병 계약이 해지될 경우, 인터컨티넨털 익스체인지는 2033년 만기 채권과 2036년 만기 채권 전체를 원금의 101%에 해당하는 가격과 경과 이자를 더해 의무적으로 조기 상환해야 한다. 반면 특별 상환 조건이 없는 2029년 및 2031년 만기 채권의 조달 자금은 인수가 무산될 경우 CP 상환이나 기존 선순위 채권 매입 등 일반 기업 운영 자금으로 사용된다.
이번 채권은 인터컨티넨털 익스체인지의 무담보 채무로 기존 및 향후 발행될 다른 무담보 채무와 동등한 순위를 가진다. 채권 발행 주관은 비오에이증권(BofA Securities)과 웰스파고증권(Wells Fargo Securities)이 공동으로 맡았다.
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