만기 2031년…한도 제한 콜옵션 계약 병행 및 일반 기업 용도로 사용 계획
회사는 이번 발행과 관련해 초기 구매자들에게 발행일로부터 13일 이내에 최대 3억 2500만 달러 규모의 사채를 추가로 매입할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다. 이번 사채는 2031년 8월 15일에 만기가 도래하며, 이자율과 전환율 등 세부 조건은 향후 책정 단계에서 결정된다. 사채 보유자는 클라우드플레어의 선택에 따라 현금, 클래스 A 보통주 또는 이들의 조합으로 전환할 수 있다.
한도 제한 콜옵션 계약 및 주가 영향
클라우드플레어는 사채 발행 조건 결정과 연계해 초기 구매자 등 금융기관들과 한도 제한 콜옵션(Capped Call) 계약을 체결할 예정이다. 이는 사채 전환 시 발생할 수 있는 클래스 A 보통주의 희석 효과를 방지하거나 관련 현금 지급액을 줄이기 위한 조치다. 상한 가격은 발행 조건 결정일 기준 뉴욕증권거래소에서 거래된 클래스 A 보통주 종가에 최소 150%의 프리미엄을 더한 수준으로 설정될 예정이다.회사는 이번 사채 발행으로 조달한 순수입금 중 일부를 한도 제한 콜옵션 계약 비용으로 사용할 계획이다. 나머지 자금은 운전 자금, 자본 지출, 기존 부채 상환, 잠재적 인수 및 전략적 거래를 포함한 일반 기업 용도로 사용할 예정이다.
클라우드플레어는 글로벌 클라우드 서비스 및 네트워크 보안 솔루션을 제공하는 기업이다.
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