공모가 주당 6.50달러에 153만 8462주 발행…합병 비용 및 로봇 시스템 도입에 사용
체크캡은 주당 6.50달러의 가격으로 보통주 153만 8462주를 발행하는 확약 방식의 공모를 진행한다고 26일(현지시간) 공시했다. 이번 공모를 통해 체크캡은 인수 수수료를 차감한 후, 기타 발행 비용 차감 전 기준으로 약 940만 2달러의 수입금을 확보하게 된다. 주관사인 노스랜드 캐피탈 마켓(Northland Capital Markets)에는 공모가에서 인수 수수료를 제외한 가격으로 최대 23만 769주의 보통주를 추가 매입할 수 있는 30일 기한의 초과배정옵션(오버얼롯먼트)이 부여됐다. 이번 공모 주식의 인도 예정일은 2026년 8월 27일 경이다.
체크캡은 이번 공모로 조달된 순수입금을 MBody AI Corp(MBody AI)와의 합병과 관련해 발생한 수수료 및 비용 지불, 고객 배포를 위한 제3자 제조업체 조달 로봇 시스템의 구매 및 배포, 고객 인도 기간 단축을 위한 재고용 로봇 시스템 구매, MBody AI 오케스트레이터(Orchestrator) 플랫폼의 지속적인 개발, 그리고 운영 자금 및 기타 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.
MBody AI와의 합병 및 사명 변경 추진
이번 자금 조달은 체크캡이 추진 중인 인공지능(AI) 기업 MBody AI와의 합병을 앞두고 이루어졌다. 체크캡은 지난 2025년 9월 12일 MBody AI 및 그 자회사 CC Merger Sub Inc.와 합병 계약을 체결했으며, 같은 해 11월 14일 주주총회에서 주주들의 승인을 받았다. 합병은 2026년 3분기 중에 완료될 것으로 예상된다.합병이 완료되면 MBody AI는 체크캡의 완전 자회사로 편입되며, 기존 MBody AI 지분 보유자들이 합병 법인 지분의 약 90%를, 기존 체크캡 지분 보유자들이 약 10%를 보유하게 된다. 합병 법인의 사명은 '체크캡'에서 'MBody AI Ltd.'로 변경될 예정이다. 체크캡은 C-Scan 관련 특허 및 독점 의료장비 등 레거시 자산을 유지하며 연구개발 활동을 이어갈 방침이다.
MBody AI는 자체 소프트웨어 플랫폼인 'MBody AI 오케스트레이터'를 통해 이기종 로봇 플릿을 통합 제어하는 기술을 보유한 기업이다. 주로 카지노 및 리조트 운영사인 MGM 리조트 인터내셔널(MGM Resorts International Operations, Inc.)과 시저스 엔터프라이즈 서비스(Caesars Enterprise Services, LLC)를 주요 고객사로 두고 있다.
체크캡은 이스라엘 법률의 적용을 받는 기업으로 본사는 이스라엘 이스피야에 위치해 있다. 합병이 완료되면 합병 법인의 주요 경영진은 캐나다 온타리오주 미시사가에 상주할 예정이며, 실제 운영은 미국 네바다주 라스베이거스에서 진행될 계획이다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
