5년 만기 무담보 회전신용 한도 확보…한도 최대 5억 달러까지 증액 가능
칼 메인 푸즈는 지난 8월 31일 주선은행인 BMO 은행(BMO Bank N.A.) 및 기타 대출 기관들과 함께 '제2차 개정 및 재작성 신용 계약'을 체결했다고 2일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 공시했다. 이번 계약은 지난 2021년 11월 15일에 체결된 기존 신용 계약을 대체한다.
새로운 계약에 따라 칼 메인 푸즈는 초기 총액 기준 최대 2억 5000만 달러(약 3300억 원) 규모의 선순위 무담보 회전신용공여 한도(Revolver)를 확보했다. 이 한도 내에는 대기보증신용장(standby letters of credit) 발행 한도 2500만 달러와 스윙라인 대출(swingline loans) 한도 2500만 달러가 각각 포함되어 있다.
또한 이번 계약에는 아코디언(accordion) 증액 옵션이 포함되어 있어, 주선은행의 동의 하에 선순위 기간대출을 추가하거나 회전신용 한도를 늘리는 방식으로 신용공여 총액을 최대 2억 5000만 달러 더 늘려 총 5억 달러까지 확대할 수 있다.
이번에 확보한 자금은 일반 운영자금 및 기업 목적, 자본 지출, 허용된 기업 인수 자금 조달, 기타 법적 목적과 계약 관련 수수료 및 비용 지급 등에 사용될 수 있다. 회사 측은 9월 1일 기준으로 해당 신용공여 한도에서 실제 차입한 금액은 없으며, 대기보증신용장으로 590만 달러가 발행된 상태라고 밝혔다.
해당 신용공여의 만기는 5년으로 오는 2031년 8월 31일 만기 도래한다. 대출 금리는 회사의 선택에 따라 기간별 SOFR(Term SOFR) 금리에 가산금리를 더하거나, 기본금리(Base Rate)에 가산금리를 더한 세율을 적용받는다.
재무적 준수 사항으로는 분기별로 측정되는 총 차입부채 대비 자본화 비율을 50% 이하로 유지해야 하며, 실질 순자산(Minimum Tangible Net Worth) 규모를 15억 달러에 2026년 5월 30일 이후 발생한 연결 순이익의 50%를 더하고 허용된 제한적 지불금을 차감한 금액 이상으로 상시 유지해야 한다.
또한 칼 메인 푸즈는 채무불이행 사건이 발생하지 않고 재무 약정을 충족하는 한 배당금 지급이나 자사주 매입을 자유롭게 진행할 수 있다. 이번 계약은 일부 예외를 제외하고 칼 메인 푸즈의 모든 국내 완전자회사가 보증한다.
칼 메인 푸즈는 미국 최대의 식용 계란 생산 및 유통 기업으로, 주로 미국 남부, 남동부, 중서부 및 서남부 지역에서 사업을 영위하고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
