주당 1.14달러 현금 및 존속법인 주식 0.1주 지급
고프로는 지난 1일(현지시간) '액션 어퀴지션스 LLC(Action Acquisitions LLC)' 및 그 자회사 '스타만 옵티컬(Starman Optical, Inc.)'과 합병 계약을 체결했다고 2일 공시했다. 이번 계약에 따라 스타만 옵티컬이 고프로와 합병해 고프로가 존속법인으로 남게 되며, 고프로는 액션 어퀴지션스의 자회사로 편입된다. 고프로 이사회는 이번 합병 계약을 만장일치로 승인하고 주주들에게 합병안 채택을 권고했다.
합병 계약 조건에 따라 고프로 주주들은 보유한 보통주 1주당 현금 1.14달러와 함께 합병 후 존속법인의 보통주 0.1주를 받게 된다. 단, 현금 지급액은 합병 계약에 규정된 기준치보다 순운전자본이 부족할 경우 하향 조정될 수 있다. 미처분 제한조건부주식(RSU)과 성과조건부주식(PSU) 등 임직원 주식 보상은 존속법인의 주식 보상으로 승계 및 전환되며 기존 베스팅(지분 취득) 일정을 유지한다. 인수 완료 후 해고 등 특정 사유가 발생할 경우 베스팅이 조기 가속화된다.
올해 말까지 합병 완료 목표…해지 시 위약금 1000만 달러
이번 합병의 거래 종결 시한은 2026년 12월 31일로 설정됐다. 만약 고프로가 더 유리한 제안(Superior Proposal)을 수용해 계약을 해지하는 등 특정 조건이 발생할 경우, 고프로는 액션 어퀴지션스 측에 1000만 달러의 해지 수수료(위약금)를 지불해야 한다. 합병 자금은 미드타운 에퀴티스 LLC(Midtown Equities LLC)가 지분 투자 확약서에 따라 제공할 예정이다.인수 거래의 최종 완료는 고프로 주주총회에서의 과반수 찬성 표결과 미국 반독점당국(HSR Act)의 승인 등 통상적인 규제 조건 충족을 전제로 한다.
고프로는 미국 캘리포니아주 산마테오에 본사를 둔 액션캠 및 카메라 액세서리 전문 제조 기업이다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
