- 운영자금 조달 목적... 전환가액 3,237원
이번에 발행되는 전환사채의 표면이자율은 2.0%이며 만기이자율은 8.0%로 책정됐다. 사채의 만기일은 오는 2029년 9월 22일까지다.
조달된 자금 70억 원은 전액 운영자금으로 사용된다. 회사는 2026년에 20억 원, 2027년에 50억 원을 연구개발비 및 운영자금으로 각각 집행할 예정이다.
전환사채의 전환가액은 주당 3,237원이다. 이에 따라 전환 청구 시 발행될 주식 수는 보통주 216만 2,496주로 이는 주식총수 대비 7.47%에 해당한다.
사채권자의 전환청구기간은 2027년 9월 22일부터 2029년 8월 22일까지다. 주가 하락에 따른 최저 조정가액은 최초 전환가액의 70% 수준인 2,266원이다.
이번 전환사채의 청약일은 2026년 9월 9일이며 납입일은 9월 22일이다. 사채 발행 대상자는 주식회사 인더머니로 이사회 심의를 거쳐 선정됐다.
사채에는 발행 1년 후부터 조기상환을 청구할 수 있는 풋옵션과 회사가 사채 일부를 매수할 수 있는 콜옵션이 포함되어 투자 조건의 다양성을 확보했다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
