보통주 45만 6306주 발행… 주당 11.13달러
RTB 디지털은 지난 9월 4일 설립자 및 주요 주주와 관련된 개인 및 기관을 포함한 총 12개의 투자자와 주식 인수 계약(Securities Purchase Agreements)을 체결했다고 밝혔다. 이번 계약을 통해 회사는 보통주 총 45만 6306주를 발행해 507만 8720달러의 총 수입을 확보했다. 발행 가격은 주당 11.13달러다. 이번 공모는 중개인이나 기타 참여자 없이 RTB 디지털의 임원진이 직접 진행했다.
회사는 이번에 발행된 주식에 대해 발행일로부터 180일 이후 행사할 수 있는 등록권 계약(Registration Rights Agreement)을 체결했다. 이에 따라 투자자들은 발행 주식의 50% 이상을 등록하는 조건으로 일회성 등록 요구권(Demand) 및 동반 등록권(Piggy-back)을 갖게 된다. 등록권은 주식이 매각되거나, 효력이 발생한 등록신청서에 의해 16개월간 커버된 경우, 또는 Rule 144에 따라 거래량 제한 없이 매각 가능하게 될 때 소멸한다. RTB 디지털은 등록 비용을 부담하고 등록과 관련해 투자자들을 면책하기로 합의했다. 이번 주식은 규정 506(b)에 따라 판매됐으며 제한 주식(Restricted Stock)으로 발행된다.
한편 RTB 디지털은 시장의 불확실성을 해소하기 위해 지난 3월 25일 공시했던 전략적 파트너십 논의에 대한 진행 상황도 공유했다. 회사 측은 최종 실사 완료를 앞두고 계약 마무리 단계에 접어들었으며, 예상되는 거래에는 이전에 공개된 1000만 달러의 보증금이 거래 대금으로 적용될 예정이라고 확인했다.
RTB 디지털은 워싱턴주 시애틀에 본사를 두고 있는 기업이다. 이번 보고서는 제임스 헥맨(James Heckman) 최고경영자(CEO)의 서명으로 제출됐다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
