인수 대금 기준액 1억 4000만 달러 기반으로 우선주 전환가 주당 3.94달러 책정
트루골프 홀딩스는 지난 9월 8일 자사 캐나다 자회사(18141991 Canada Inc.) 및 폴리매스 리서치와 지난 8월 17일 체결했던 인수 계약의 개정안(Amendment)을 체결했다고 9일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 공시했다.
이번 개정 계약에 따라 인수 대금 중 신규 발행되는 시리즈 C 전환우선주(Series C convertible preferred stock)의 발행 수량과 전환 조건이 명확해졌다. 양사는 인수 대금 기준액인 1억 4000만 달러에서 폴리매스 주주들에게 지급될 트루골프 클래스 A 보통주(인수 직전 발행주식수의 19.9% 규모)의 가치를 뺀 나머지 금액(시리즈 C 우선주 가치)을 기준으로 우선주를 발행하기로 합의했다. 해당 우선주의 주당 액면가(Stated value)는 1,000달러로 지정됐으며, 발행 수량은 시리즈 C 우선주 가치를 1,000달러로 나눈 값으로 고정된다.
시리즈 C 우선주의 보통주 전환 가격은 주당 3.94달러로 책정됐다. 이에 따라 우선주 1주당 전환 비율은 액면가 1,000달러를 전환가 3.94달러로 나눈 수치가 된다. 해당 우선주는 주주총회 승인을 획득하고(필요한 경우 나스닥 신규 상장 신청 승인도 획득한 후) 동부시간 오후 5시 기준 2영업일이 지난 시점부터 보통주로 자동 전환될 예정이다.
다만 나스닥 승인을 받기 전까지는 전체 우선주 보유자들의 합산 지분율이 보통주 기준 19.99%를 초과해 전환할 수 없도록 제한을 두었다. 또한 시리즈 C 우선주는 의결권이 없으나, 보통주와 동일한 조건으로 배당을 받을 권리를 가지며, 청산 시에는 보통주와 동순위로 분배받을 권리를 갖는다(단, 시리즈 A 우선주보다는 후순위). 아울러 우선주가 발행되어 있는 동안 트루골프 홀딩스는 추가 채무 인수, 자산 처분, 현금 배당 등 특정 경영 활동에 대해 우선주 주주 과반의 동의를 얻어야 하는 제한을 받게 된다.
트루골프 홀딩스는 미국 유타주 센터빌에 본사를 두고 있으며, 골프 시뮬레이터 소프트웨어 및 하드웨어를 개발·판매하는 기업이다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
