만기 2029년~2056년 4개 트랜치 구성…기업어음 상환 등에 사용
이번 발행은 총 4개 트랜치로 나누어 진행된다. 구체적으로는 2029년 만기 5.000% 선순위 채권 5억 달러(액면가의 99.931%), 2033년 만기 5.600% 선순위 채권 10억 달러(액면가의 99.999%), 2036년 만기 5.800% 선순위 채권 7억 5000만 달러(액면가의 99.819%), 2056년 만기 6.400% 선순위 채권 5억 달러(액면가의 99.800%) 규모다.
이번 채권 발행의 예상 결제일은 2026년 9월 10일이며, 통상적인 종결 조건이 충족되어야 완료된다. 씨티그룹 글로벌 마켓, 미즈호 증권 USA, 모건스탠리, SMBC 닛코 증권 아메리카가 공동 주관사를 맡았다.
윌리엄스 컴퍼니스는 이번 공모를 통해 조달한 순수입금을 미결제 기업어음(commercial paper) 상환과 자본 지출 자금 조달을 포함한 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.
윌리엄스 컴퍼니스는 미국의 에너지 산업 리더로서 인프라를 통해 미국 천연가스의 3분의 1을 공급하는 기업이다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
