Raymond James 주관, 운용자금 및 자사주 매입 등 활용 계획
이번에 발행되는 채권은 무담보 및 비후순위 조건으로, 회사 측은 구체적인 발행 규모와 이자율 등 세부 조건은 향후 시장 상황에 따라 확정할 예정이다. 이자는 2027년부터 매년 두 차례 지급되며, 만기일은 2031년 9월이다. 회사는 만기일 6개월 전부터 채권 원금의 100%와 미지급 이자를 더한 가격으로 중도 상환(콜옵션)할 수 있는 권리를 갖는다.
아머란트 뱅코프는 이번 채권 발행을 통해 조달한 순수입금을 일반 기업 운영 자금으로 사용할 계획이다. 여기에는 운영자금 확보, 자회사인 아머란트 은행(Amerant Bank, N.A.)의 유기적 성장을 위한 자본 지원, 기존 부채 상환, 그리고 자사주 매입 프로그램에 따른 클래스 A 보통주 매입 등이 포함된다. 이번 공모의 단독 주관사는 레이몬드 제임스(Raymond James)가 맡았다.
한편, 아머란트 뱅코프는 최근 경영진 개편을 단행했다. 지난 5월 18일 이사회는 22년간 회사에 몸담으며 임시 최고경영자(CEO)와 최고운영책임자(COO), 최고재무책임자(CFO) 등을 역임한 카를로스 이아피글리올라(Carlos Iafigliola)를 사장 겸 CEO로 선임했다. 이어 5월 26일에는 아드리안 로드리게스(Adrian Rodriguez)가 부사장 겸 COO로 임명됐다. 또한 7월 22일부로 예시마르 티라도 카마초(Yecimar Tirado Camacho) 전 내부감사 총괄이 부사장 겸 최고리스크책임자(CRO)로 취임했으며, 전임자인 알베르토 카프릴레스(Alberto Capriles)는 올해 말까지 수석 리스크 자문역으로 잔류하며 업무 인수인계를 도울 예정이다.
아머란트 뱅코프는 플로리다주 코럴 게이블스에 본사를 둔 은행 지주회사다. 주력 자회사인 아머란트 은행을 통해 예금, 대출, 투자 및 자산관리 등 종합 금융 서비스를 제공하고 있다. 2026년 6월 30일 기준 총자산은 103억 달러, 총대출은 69억 달러, 총예금은 84억 달러 규모다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
