- 운영자금 조달 목적, 전환가액 8294원에 120만5690주 발행 예정
이번 전환사채 발행은 운영자금을 조달하기 위한 목적으로 진행된다. 사채의 표면이자율은 2%, 만기이자율은 4%로 책정됐다. 사채 만기일은 2029년 10월 8일이다.
전환가액은 주당 8294원이며, 전환에 따라 발행할 주식은 화일약품 주식회사 기명식 보통주 120만 5690주다. 이는 기발행주식 총수 대비 14.32%에 해당하는 규모다. 전환청구기간은 2027년 10월 8일부터 2029년 9월 8일까지다.
사채 청약일은 2026년 10월 6일이며, 납입일은 2026년 10월 8일이다. 납입방법은 현금으로 진행된다.
발행 대상자는 한국채권투자운용(주)에 90억원, 한국투자증권㈜(본건 펀드1의 신탁업자 지위에서)에 10억원이 각각 배정됐다. 본건 펀드1의 명칭은 한국채권 스마트 코스닥벤처 일반사모투자신탁1호이며 집합투자업자는 한국채권투자운용㈜이다.
조달된 자금 100억원은 원재료 매입 및 법인 운영 경비 등 운영자금으로 사용될 예정이다. 연도별 사용 예정 금액은 2026년 10억원, 2027년 50억원, 2028년 이후 40억원이다.
본 사채에는 조기상환청구권(Put Option)과 매도청구권(Call Option)이 포함되어 있다. 사채권자는 발행일로부터 18개월이 되는 2028년 4월 8일부터 매 3개월마다 조기상환을 청구할 수 있다. 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자는 발행일로부터 12개월이 되는 2027년 10월 8일부터 17개월이 되는 2028년 3월 8일까지 매 1개월마다 사채 발행가액의 최대 50%인 50억원 한도 내에서 매도청구권을 행사할 수 있다.
최근 시장 조회 자료에 따르면 화일약품의 최근 종가 기준 시가총액은 약 686억원이다. 최근 4분기 합산 별도 기준 매출액은 942억 7287만 7296원, 영업손실은 16억 4584만 5699원, 당기순이익은 10억 315만 163원이다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
