1차로 2200만 달러 규모 발행 완료…운영 확장 및 개발 지원 목적
이번 계약에 따라 에볼루션 메탈&테크는 지난 17일 원금 2200만 달러 규모의 1차 전환사채를 우선 발행했다. 이어 회사가 증권거래위원회(SEC)에 등록신청서를 제출할 때 200만 달러 규모의 2차 전환사채를 발행하고, 해당 등록신청서의 효력이 발생하면 나머지 692만 7835달러 규모의 3차 전환사채를 발행할 예정이다.
전환사채의 매입 가격은 원금의 97%로 책정됐다. 주당 전환가격은 고정가인 5.02달러와 각 전환일 직전 5거래일 동안의 일별 거래량가중평균가격(VWAP) 중 가장 낮은 값의 95%에 해당하는 금액 중 더 낮은 가격으로 결정된다. 다만, 특정 최저가격(Floor Price) 이하로는 내려가지 않는다.
만기 2028년 9월·연 이자율 4.0% 조건
이번에 발행된 1차 전환사채의 만기일은 2028년 9월 17일이며, 연 4.0%의 이자율이 적용된다. 채무불이행(디폴트) 사유가 발생하고 이것이 해결되지 않을 경우 이자율은 연 18.0%로 상승한다.회사는 분할상환 이벤트(Amortization Event)가 발생하지 않는 한 매월 현금으로 원리금을 상환할 의무가 없다. 분할상환 이벤트는 에볼루션 메탈&테크 보통주의 거래량가중평균가격이 7거래일 중 5거래일 동안 최저가격보다 낮아지거나, 나스닥 규정에 따른 발행 한도를 초과해 주식을 발행하는 경우, 또는 요크빌 측이 등록신청서를 10거래일 연속으로 사용할 수 없게 되는 경우 등에 발생한다.
분할상환 이벤트가 발생하면 회사는 이벤트 발생 7거래일 후부터 매월 최초 원금의 5분의 1(또는 미상환 잔액이 이보다 적을 경우 잔액 전체)에 5%의 프리미엄과 미지급 이자를 더한 금액을 현금으로 상환해야 한다.
에볼루션 메탈&테크는 이번 자금 조달을 통해 확보한 대금을 운영 확장 및 개발 이니셔티브 지원을 포함한 일반 기업 목적에 사용할 계획이다. 아울러 회사의 자회사들은 이번 전환사채에 따른 에볼루션 메탈&테크의 모든 의무에 대해 보증을 제공하는 글로벌 보증 계약을 체결했다.
에볼루션 메탈&테크는 미국 델라웨어주 법인으로 플로리다주 마이애미에 본사를 두고 있다.
#에볼루션메탈&테크 #EMAT #전환사채 #요크빌 #자금조달
※ 본 보고서는 AI가 작성한 내용을 기반으로 제작된 참고 자료로, 기사 작성과 검수 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다. 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다.
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
